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凤凰汽车讯 2015中国汽车产业区域经济峰会于10月29—30日在陕西西安盛大召开，本届峰会是中国西北地区首次就汽车产业区域经济发展举办的专题研讨。峰会围绕“‘一带一路’汽车产业新机遇”的主题，共同研讨汽车产业如何在经济发展新常态下结合区域特点实现产业新突破，探讨企业布局如何向中西部地区延伸，借战略“东风”沿“一带一路”挖掘和开拓新市场。凤凰汽车作为协办单位，对本届峰会进行了全方位多角度的报道。

中国汽车技术研究中心首席专家吴松泉

以下为中国汽车技术研究中心首席专家吴松泉发言：

大家下午好！非常高兴参加本次高峰会议，今天下午我想结合“一带一路”这个主题，包括我本身这方面的研究，想重点来谈一下FTA这个话题。在说这个话题之前，这两天说“十三五”比较多，“十三五”期间，汽车行业发展会发生重大的变化，包括发展环境，包括产业本身，都会有很多的变化，这些变化比如说汽车产品本身也会发生一些变化，现在趋势已经比较明显，包括电动化，智能化，节能减排不断的推进。汽车产业发展格局会发生重大变化，发展环境也会发生巨变，这个巨变包括我今天讲的题目，推进构建开放型经济新体制，核心是推进贸易自由化和投资自由化，也就是鼓励汽车产品能够更容易的走出去，同时能够更方便的引进来，汽车产品的进口和出口。另外，汽车资本能够更方便的走出去，同时，外资也能更方便的走进来，这对产业的生态、产业的格局会产生重大的影响。构建开放型经济新体制的一个重要方面就是建设自由贸易区(FTA)。

今天下午主要说两大方面，第一个走出去基本的现状和趋势。第二个关于FTA的一些情况。

关于走出去的现状和趋势，我就简单花几分钟介绍一下。1，汽车出口，应该说过去增长比较快，当然中间有一些波折，2012年达到一个顶峰，超过100万，今年以来是负增长，具体的数据就不具体说了。2，从车型看，还是以乘用车为主，乘用车的出口超过商用车。出口的国家和市场还是以发展中国家为主。3，出口的整车企业以内资企业为主，合资企业特别是上海通用这几年出口增长比较快。上海通用1—8月份24000辆，应该说部分合资企业，比如南方的一家大型合资企业，在我印象中十年以前就在研究出口，到现在这家公司的出口还几乎可以忽略不计，但确实一直都在讨论。4，汽车零部件出口出现小幅下滑。去年出口600多亿美元，这在全世界也是比较大的规模。5，零部件出口是以发达国家为主，新兴市场为辅。7，还有是关于对外投资的情况，有越来越多的企业到海外投资设厂。当然，零部件企业也有一些到海外的情况投资设厂。8，海外并购情况。整车企业，由于并购整车企业所需资金规模较大，风险较高，多年来我国汽车行业的境外并购一直以零部件企业为主，整车企业并购案例较少。从1990年开始，部分零部件企业就已经开始境外并购尝试，但真正发展起来是在2008年国际金融危机前后，由于零部件企业不同于整车生产企业，产品门类多，企业规模小，操作灵活性较高，因此境外并购模式也多种多样。部分国内的零部件企业收购国外的零部件企业，在这些企业当中应该说万向远远的走在国内其他公司的前列。就这个问题，我也曾经去过万向跟他们负责国际业务的周总聊了很长时间，万向已经是一家优秀的跨国公司。

第二简要介绍一下现行汽车的政策。我们研究室核心的业务就是研究政策。首先第一个关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见，这是09年发布的，这里提了很多政策措施和目标。二是关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见。这两个意见都是商务部发的。三是出口资质管理。大家知道现在整车出口都要出口许可证，不同资质的企业、不同类型的企业它在选择外贸公司时数量待遇不一样。四是出口退税，现行整车的出口退税都是17%，关键零部件也是17%，但是也有少部分比如说挂车类、玻璃、后视镜、轮胎类这些是低于17%，这些属于“三高”的产品。五是建设出口基地。商务部要求这些出口基地研究制定关于支持汽车出口的政策，支持本地区的汽车出口。还有一个每年搞的汽车及零部件博览会，吸引了国内外主要的行业协会、主要的公司来参加，来支持国内的产业，和国外合作。还有一个是举办重点汽车出口市场政策法规宣讲会，每年邀请海外的专家来华介绍他们的市场准入制度，重点是标准法规和认证制度。这是今年会议的现场图片，在上海召开。六是出口信用保险，七是商检。八是境外投资的政策，这是国务院颁布的。也包括汽车，要支持汽车出口到国外，走出去，到国外投资。还有一个发改委关于境外投资项目核准和备案的管理办法，这有一些他们具体管理的程序，现在核准项目管理的范围大幅度的缩减，大部分的投资企业必须要走程序，以前中央政府的核准在国际上都是被人很议论的一个话题。现在商务部出台了《境外投资管理办法》。第九是《外经贸专项资金管理办法》，包括支持企业走出去和海外投资，比如说吉利收购沃尔沃，政府就支持了有几千万。

第三个想简要的分析一下将来的趋势。应该说企业经营国际化是一种以对外直接投资、就地生产、就地销售为主要形式，以全球资源和世界市场为基础的大规模经营方式。通常来讲，可分为四个阶段。这里四个阶段又分为两个，一个是初级阶段，另外一个是高级阶段。所谓高级阶段就是成长为跨国公司的阶段。第一个阶段以商品和劳务进出口为主，依靠进出口公司开展经营活动，有限间接经营活动、不需要设立的专门机构，只需少量的专业人员，协助专业公司工作。第二阶段仍以商品和劳务进出口为主，有时依靠进出口公司开展经营活动，但有独立的经营活动，需要设立专门机构，但此阶段仍以国内经营活动为主。第三阶段以贸易、合同与国外投资为主，此阶段企业仍保持着基本的国内经营活动，但它已经直接地参与到国外的商品、劳务、生产、销售环节中，并已经在国外设立常务代表或机构。第四阶段，企业已经将战略目标从国内移向国外，国内经营活动的重要性减弱。企业已经成为以全球经济活动为出发点，在国际市场上寻求全球最佳经营效果的跨国公司。这四个阶段各有不同的特征。应该说很多汽车企业大部分都在第一、第二阶段，当然也有极少数到了第四阶段，比如说万向成为汽车行业为数不多的跨国公司。综合来看，汽车企业走出去到底有哪些驱动因素，我们简单的归纳了一下。

1是利用全球资源(市场、技术、研发、人才、网络等)提高竞争力，做大做强，是企业生产和发展的内在动力和客观需要。2是国产汽车在国外已经表现出了一定的市场竞争优势，这种优势还在不断扩大。3是产能过剩的压力。总量过剩、结构性过剩是当前汽车工业产能过剩的基本特点，也是当前汽车工业发展存在的重要问题。4是国际市场空间大，需要层次多。由于各国、各地区经济发展水平(人均收入从一百美元到六万多美元)、市场发育状况(千人汽车普及率从几辆到几百辆)、消费水平和消费习惯等的不同，国外汽车市场需求具有明显的多层次、多元化特点。5是中国深度参与经济全球化，越来越宽松的国际贸易和投资环境。中国政府构建开放型经济新体制，推进贸易自由化和投资自由化。6是从商业利益角度来说，利用中国的生产制造优势扩大出口，也是企业实现持续经营的需要。

关于构建开放型经济新体制，这是我今天早上加的表。中央提出要加快构建开放型经济新体制？一是十八届三中全会的决定，他讲了要推动对内开放，对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配制、市场深度融合，加快培育参与和引领国际经济合作的竞争新有时，以开放促改革。扩大企业和个人对外投资，确立企业及个人对外投资主体地位。加快与有关国家和地区商签投资协定。以周边为基础加快实施自由贸易区战略，形成面向全球的高标准自由贸易区网络。扩大内陆演变开放，推动内陆贸易、投资、技术创新协调发展，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设。

二是中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见。要统筹开放经济顶层设计，加快构建开放型经济新体制，进一步不破除体制机制障碍，使对内对外开放相互促进，引进来与走出去更好结合，以对外开放的主动赢得经济发展和国际竞争的主动。改善投资环境，扩大服务业市场准入，进一步开放制造业。对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式。完善境外投资中长期发展规划，推进境外投资，贸易便利化；建设若干自由贸易实验区。实施“一带一路”战略，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自由贸易区网络。扩大金融业开放，推动资本市场双向有序开放。建设稳定、公平、透明的可预期的营商环境。

三是中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报，奉行互利共赢的开放战略，为发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给。开创对外开放新局面，丰富对外开放内涵，努力形成深度融合的互利合作格局。推进“一带一路”建设，推进国际产能和装备制造合作，打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。加快实施自由贸易区战略。

未来几个趋势，我简单总结了一下。第一个自主品牌出口规模总体上呈上升趋势。中国的自主品牌企业经过大规模的行业整合后，大部分企业将退出市场。经过市场优胜劣汰选出来的企业将决定了中国民族汽车产业的未来，这些企业必定是国际化的企业。未来大规模的整合和市场，我们的环境在开放，刚才说了贸易自由化和投资自由化，外资在开放，未来可能有一天还有零关税，开放是双向的。第二个趋势骨干汽车企业将越来越重视实施以培育全球驰名的品牌为核心的“走出去”发展战略规划，不断加强海外营销网络和售后服务的建设。第三个趋势，出口市场结构仍以发展中国家新兴市场为主，但正逐渐向欧美市场推进。与中国缔结FTA协定的国家将是重要的出口市场。趋势四，汽车行业总体上将不断民营化，民营企业将成为自主品牌汽车出口的主力。趋势五，在华投资的外资企业将实现大批量出口，将助推中国成为全球重要的汽车出口基地。随着中美BIT谈判的不断推进，汽车行业对外资开放问题将会明朗。随着外资取得准入前国民待遇，外资将逐步控股大部分的乘用车合资企业。为应对全球范围内的激烈竞争，部分跨国公司开始考虑合资企业批量出口问题。当前，中国正逐步成为全球汽车生产的成本洼地。主要跨国公司均已将中国作为其全球战略布局中的重点，进中国作为其全球性的生产供应基地将逐步明朗。为什么呢？据我了解，好多跨国公司都在深入研究、热烈的关注关于中国对外开放，关于FTA的进展，都在研究中国合资企业生产的车什么时候能出口？什么条件下能出口？现在50%股比限制下外资的积极性是有限的，大家知道中国对日本汽车出口是零关税，韩国的乘用车也只有8%，当跨国公司什么条件下能大量出口呢？当然是控股之后，他们的积极性会更强。趋势六，越来越多的企业到海外设厂，包括设立研发中心。这个趋势刚才已经简单讲过了。海外产量将进一步提高，采取“先易后难，稳扎稳打、循序渐进”的战略。趋势7，更多的企业开展国际并购。国际经验表明，对外并购是企业快速获得技术、品牌、市场、网络的重要途径，但不能盲目并购，并购的领域除了生产制造领域外，也将涵盖设计开发、试验测试，销售服务、后市场等领域。第八个趋势，后面汽车后市场将是走出去的重要领域。走出去，应该是全产业链走出去。

第二，我简要介绍一下中国FTA的现状和趋势。

FTA是区域贸易安排的形式之一，表现为全部关税的降低，将来也加入了关于投资的内容。中韩FTA，中韩正在谈关于投资自由化的内容。中国目前FTA所处的国际形势，这张图就讲了东盟+6，包括东盟10国，包括北美自由贸易协定，包括中日韩，目前面临这样的格局，应该说TPP结束谈判，结束之后10月9号在国内引起很多的争论，这也说明了中国深度参与全球经济合作国内已经从某种意义上达成了重要的共识。当然，现在还有很多具体的FTA，包括10+6，甚至中日韩。中国自由贸易区建设现状，截止2015年6月，中国在建自贸区19个，涉及32个国家和地区。已签署自贸协定12个，涉及21个国家和地区。正在谈判的自贸协定7个，涉及24个国家。我们现在的自由贸易区也涉及到了几大洲。FTA文本，它的核心内容是什么？其实所有的都涉及到关税的减免，包括相应的原产地规则，还有更广泛到涉及到投资领域、贸易便利化领域。这些都涉及到汽车产品走出去。

东盟，各国(除新加坡)均将主要汽车产品列为例外产品，高度敏感和一般敏感产品，新加坡除外。秘鲁，乘用车，基础税率9%。这张表列了一些重点的市场，包括市场规模，包括产量，包括关税等等。日本目前零关税，澳大利亚、东盟、韩国、印度、俄罗斯等等都不一样。

中韩很重要，我就直接说关税，中韩都将新车例外。但是很多其他的产品明确了降税，但是降的比较慢。我这里列的很清楚。中国和澳大利亚，澳方乘用车现行税率为5%，最长3年降为0。载货车，现行税率5%，最长3年降为0。澳大利亚整车市场规模大概是110万辆，将来要全部依赖进口。澳汽车普及率很高，后市场也很大。这也为国内企业创造了市场机会。中国在谈的FTA最新进展，东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度六国起动RCEP谈判。还有中国和新加坡，中国和新加坡刚才说了目前是零关税，包括新西兰也是零关税。下一步的政策方向，领导也多次表态，包括“一带一路”，现在构建开放型经济新体制大的环境下大力推进自由贸易。

前景判断，加快培育国际合作和竞争新优势，更加积极地推进内需和外需平衡，进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡、形成全方位开放新格局，实现开放型经济治理体系和治理能力现代化；建立安全高效的开放型经济新体制。推进境外投资便利化，研究制订境外投资法规。贯彻企业投资自主决策。

前景，基本的趋势，刚才讲了贸易自由化和投资自由化正持续推进，将建设面向全球高标准的FTA网络。立足周边，辐射“一带一路”，积极建设面向全球的自由贸易区的网络。未来十年，国家发改委张燕生的公开讲，未来十年中国有可能与美国、欧盟、日本、俄罗斯和印度缔结FTA协定，包括完成亚太自由贸易区都有可能。中国国际咨询交流中心公开发表了一篇报告，他认为中美的经贸合作从目前来看第一步先签署投资保护协定(BIT)，第二步加上贸易，第三步中美完成FTA协议。这就是汽车行业未来所面临的趋势。而且我个人觉得，TTP签约之后，将会推进、加快这种步伐，目前应该是比较明确的。还有将对企业贸易、投资环境产生重大影响。中国政府通过积极推动FTA战略，以此作为构建开放型经济新体制，以开放倒逼国内体制改革，推动贸易自由化和投资自由化的重要手段。国内贸易条件可能产生重大变化，企业应及时调整国内外经营战略，优化国内相应的整车、零部件进出口，以及投资战略。

总结与建议。对企业来说，核心就是利用国内外资源提升竞争力。1，中国政府正在推进投资和贸易自由化，构建开放型经济新体制，重要载体是FTA和BIT，国内市场将进一步开放，汽车行业对外资也将进一步开放。2，汽车市场进入新常态，节能环保法规的不断加严等，竞争日趋加剧，未来10年，大部分中国品牌企业将不得不退出市场，零部件行业也将进行大规模的兼并重组，很多企业将退出市场。在开放经济条件下，汽车行业企业应该瞄准国内、国外两个市场，利用国内国外的技术，市场、人才、网络、配套等一切资源提升竞争力，面对未来的激烈竞争和挑战，应高度重视国际合作和国际并购。

这是我今天要说的主要结论，我们在企业联合开展了FTA，这两年他们也在研究如何利用国际资源如何走出去的问题，大家有兴趣的话可以和我们联系。随后我简要介绍一下我们政研中心，主要从事政策研究，包括汽车产业的政策问题，也做过很多汽车的战略规划和文件，包括销售后市场方面的文件，也为很多企业提供服务，包括地方政府的研究、咨询，也提供一些信息产品，大家有兴趣的话可以和我们联系，我今天就介绍到这里，谢谢大家！