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北汽股份今起招股 12月19日将挂牌上市

2014年12月09日 11:49:41

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来源：凤凰网汽车作者：李占伟

凤凰汽车讯 12月9日，北京汽车股份有限公司于官网刊发了招股书，将面向全球正式开始招股，招股价介于7.6元至9.8元之间，预计最快将于12月19日在联交所主板挂牌上市。

根据招股书显示，北汽股份此次公开招股拟全球发售1,238,820,000股H股股份，其中95%为国际发售，5%为香港发售。若以招股中间价每股H股8.70港元计，且超额配售权未获行使，估计经扣除全球发售相关的承销佣金、费用及其他预计开支后，全球发售所得款项净额约为9,656.8百万港元。北汽股份此次招股将于12月12日截止认购，12月12日定价，并将于12月19日在主板挂牌。

据悉，北汽股份此次IPO项目的投行承销团队整容十分强大。本次全球发售联席保荐人包括HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信证券融资(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司及瑞银证券香港有限公司；全球发售联席牵头经办人包括德意志银行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、中信里昂证券有限公司、招商证券(香港)有限公司、瑞士银行香港分行、中信建投(国际)金融控股有限公司及中银国际亚洲有限公司等。

据2013年销量数据显示，北汽集团是中国第五大乘用车制造商，2014年名列财富杂志全球500强企业第248位。北汽股份作为北汽集团的重点乘用车业务发展平台，整合了北汽集团优质的乘用车资产和资源。上市前，北汽集团和其他国有股东拥有北汽股份80.72%的股份。招股书显示，北汽股份合资品牌包括北京奔驰和北京现代。在与梅赛德斯-奔驰品牌的合作中，北汽股份获得了戴姆勒入股12%的股权。数据显示，北京奔驰于2013年以15.3%的市场占有率，排名中国合资豪华乘用车品牌第三位。以单个品牌销量计算，北京现代则是2013年中国第二大合资乘用车品牌。

北汽股份此次面向全球的公开招股和12月19日的挂牌上市，无疑将为北汽股份进一步完善国内生产布局以及加快实施国际化战略提供强大的资金支持。