比亚迪拟A股IPO募资18亿 计划发行7900万股

2011年05月06日 15:54
来源：东方早报

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计划发行7900万股 将于5月9日上会

比亚迪股份有限公司(简称：比亚迪)昨晚于中国证监会官方网站发布A股IPO(首次公开发行)招股书，拟发行A股股份7900万股于深圳证券交易所中小板上市，定于5月9日上发审会。

比亚迪A股发行后总股本不超过23.541亿股，其中A股数量不超过15.61亿股，其保荐机构为瑞银证券。

招股书显示，比亚迪募集资金拟投入深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池生产等3个项目，总投资额53.8305亿元，拟使用募资投入21.924亿元。而根据昨日比亚迪股份H股(01211.HK)收盘价26.95港元/股(约合22.9元人民币)计算，A股融资额约为21.29亿港元(以1港元兑0.85元人民币计算，约合18.1亿元人民币)。

值得关注的是，2010年比亚迪汽车业务的盈利能力较2009年有较大程度下降，直接导致了2010年比亚迪集团整体业绩的下降。

2010年，比亚迪净利润同比下降33.48%；但2010年营业收入由2009年的411.14亿元增长至484.484亿元，增幅为17.84%。2010年净利润下降主要是由于汽车业务毛利率下滑以及销售费用增加所致。汽车业务的分部毛利率由2009年的25.09%下降至2010年的20.91%，而同期销售费用增长6.88亿元，增幅为46.25%。营业收入的增长主要为手机部件及组装业务增长导致，汽车业务的营业收入仅增长了1.56%。

截至招股书签署之日，比亚迪控股股东及实际控制人为董事长、执行董事和总裁王传福(专栏)，直接持有比亚迪25.08%的股份。中美能源持有9.89%，为第三大股东，中美能源的控股股东伯克希尔。哈萨维(Berkshire Hathaway Inc。)的最大单一股东是沃伦。巴菲特。

比亚迪股份已于2002年7月31日在H股上市。