拟募资22亿元 比亚迪启程回归A股

2011年05月07日 16:39
来源：中国证券报 作者：周少杰

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中国证监会5日公布的比亚迪股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书称，发行审核委员会将于9日审核比亚迪A股首发申请。酝酿近三年，比亚迪终于迈出回归A股的第一步。

发行不超7900万股

预披露材料显示，比亚迪拟在深交所发行不超过7900万股，计划将募集资金投资于深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池项目、深圳汽车研发生产基地项目和比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目。上述三个项目总投资额为53.83亿元，募集资金投资21.92亿元。其中，11.4亿元用于投建汽车研发生产基地(二期)，6.52亿元用于汽车公司扩大品种及汽车零件项目，4亿元用于锂电池公司锂离子电池生产项目。

目前，比亚迪及其旗下子公司主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，同时，利用自身技术优势积极拓展新能源产品领域相关业务。

2010年，比亚迪实现销售收入484.48亿元人民币，近三年销售收入复合增长率达32%。截至2010年底，公司总资产额近539.63亿元，净资产超过184.60亿元。

比亚迪的战略目标是致力于成为全球领先的新能源解决方案提供商。公司将继续巩固和加强二次充电电池业务在全球的领先地位，逐步发展成为全球IT部件及组装业务领导企业，努力成为具备国际一流竞争能力的汽车生产企业，最终实现三大业务板块向新能源领域的纵深拓展。

目前，比亚迪正积极研发铁电池和太阳能电池产品，致力将这些产品应用于新能源汽车、储能电站及光伏发电站等领域的应用。公司位于商洛的太阳能基地一期项目基本建成，2010年，公司太阳能电池片及组件产品实现销售收入7.59亿元。

多年酝酿始回归

2002年7月31日，比亚迪在香港主板发行上市。2007年，比亚迪控股子公司比亚迪电子(国际)有限公司在香港主板分拆上市。

2008年9月，“股神”巴菲特旗下公司中美能源控股公司宣布认购比亚迪股份，交易总额为2.3亿美元。巴菲特入股带来的品牌效应和资本市场对比亚迪估值的提高，使公司股价快速增长，其H股股价自每股8.4港元(2008年9月26日收盘价)上涨至最高的每股85.5港元(2009年10月23日收盘价)，涨幅为917.86%。

巴菲特的搭档查理·芒格近日于伯克希尔记者会上明确表示，对比亚迪A股上市计划，他将无条件支持。

事实上，早在2008年，比亚迪就表示回归A股的意愿。2009年7月，比亚迪公告，董事会通过回归A股事宜，相关材料随后上报中国证监会审批。2010年7月，比亚迪再次延缓A股发行计划，将发行A股计划决议的有效期延长12个月。