为大股东还债 法拉利拟在香港IPO上市

2011年09月05日 10:13
来源：南方都市报 作者：杨彩芳

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尽管全球股市仍未完全回暖，但急着替股东还债的名车法拉利(Ferrari)被传拟赴港IPO。据路透社9月1日消息，数周以来，多家投行正在与法拉利的股东方菲亚特接洽，游说其将旗下跑车制造商法拉利在香港证券交易市场IPO上市，估值大约高达63亿美元(约491亿港元)，但这一估值较当前业界普遍估计的数值高出10亿欧元。

估值提升约10亿欧元

法拉利近90%的股权由在意利上市的菲亚特集团持有，菲亚特集团CEO马尔乔内(Sergio M archionne)去年11月曾向媒体透露，拟推动法拉利上市，以换取足够资金完成对美国第三大汽车制造企业克莱斯勒集团(Crysler)的收购。

菲亚特已经支付给美国财政部5亿美元，用以完成收购美国政府持有的克莱斯勒集团6%的股份。在这笔收购完成后，菲亚特持有的克莱斯勒股权将提高到52%，达到了绝对控股的持股比例。但菲亚特并不打算现阶段将克莱斯勒上市，为了要筹得足够资金，一举吞下克莱斯勒品牌，因此便只有向法拉利下手。

根据意大利U niCredit银行分析师在7月份报告中估计，按照豪华品牌上市的规律，法拉利首次公开募股IPO市值或高达44亿欧元(63亿美元)，较当前普遍估计的数值高出10亿欧元。该交易将有助于菲亚特通过融资手段偿付其50亿欧元(合72亿美元)的债务，并提升该公司股票的市值，U niCredit银行预计菲亚特每股价格将因此提升0.7欧元。

有投资银行界消息人士透露，确实已有投行与法拉利接触，希望游说其来香港上市，而在游说行列的还包括法拉利的同门兄弟M agneti M arelli.

事实上，拥有惊人潜力的中国消费市场已成为各大奢侈品牌的必争之地。法拉利去年在中国售出约300辆汽车，较2009年增加了50%.此次香港投行对其抛出的高估值空间，亦令菲亚特产生了无限憧憬。

赴港IPO可零接触中国市场

在业界，对于菲亚特欲让法拉利赴港IPO的消息已传很久，而路透社记者在问及是否已与银行就法拉利上市事宜举行会谈时，菲亚特一位发言人拒绝置评，但他援引菲亚特执行长Sergio M archionne所说的话，即法拉利IPO一事暂时“尚未正式摆上台面”。

投行的分析人士则表示，菲亚特虽然尚未决定进行这项IPO，但其已在与银行讨论此事，相关方面已举行过数次会议，未来数周计划再举行几次磋商，以推动对这项潜在IPO的支持。