油品升级大考：国内炼油企业洗牌在即(2)

即便是地炼企业，自2012年以来，也开始大举投资进行油品升级的装置改造，“改造费用动辄就是几千万，甚至上亿”，李莉说。

“各企业生产流程不同，新装置的建设成本也不一致，因此企业压力比较大，希望能够实现油品的优质优价，但目前政府方面尚没有任何回应。”那位石油央企驻广东管理人员坦言。

然而，在已实施京V标准的北京成品油市场中，目前93#京V的批发价格已达9250-9300元/吨；几百公里外的山东省，当地地炼企业生产的93#国III汽油，其批发价格却还维持在7700-7900元/吨，油品升级的成本最终被转嫁给了消费者。

上述中石化经济技术研究院高层告诉记者：“曾经有政府官员提出，油品升级的成本应由政府、企业和消费者三方共同分担。然而在政府态度不明晰的情形下，已实现油品升级的地区，成本被完全转嫁给了消费者，这不利于油品升级的推广。”

他指出，目前税收在国内成品油价格中占据了1/3，即8元/升的汽油价格中，有超过2元/升是政府拿走了，政府应出台一些扶植政策，以税收调节的形式反补消费者。但这种呼声，尚未得到政府的回应。

巨头的游戏：市场整合契机

上海是华东地区最发达的城市，2012年成品油消费量650万吨，其成品油主要由中石化、中石油和中海油三家供应，其中中石化是最大的供应商。

对于上海市府的油品升级提速，上述上海石化高管人士表示完全没有问题。“我们和高桥石化每年能向市场供应400万吨以上符合沪IV标准的成品油，中石油能提供100余万吨，剩余的部分也是由民营加油站采购的、达到沪IV标准的调和油。”

据他透露，目前公司每年生产800万吨至900万吨成品油，其中200余万吨汽油产能均已能够生产达到沪V标准的汽油。随着公司股改的顺利完成，新装置的建设和产能的进一步提升还将为市场提供更多的优质资源。

此前，中石化董秘黄文生更直言，随着沪V油品标准的实施，中石化将肯定会拥有更大的市场优势。

“国III、沪IV标准下，地炼企业生产的成品油在添加MTBE（甲基叔丁基醚，C4H9OCH3）等添加剂后，尚能满足标准体系内各项指标要求，因此也就能够通过民营加油站低价销售；然而在沪V标准下，其质量标准体系的各项指标要求大幅上升，目前、甚至未来很长时间内，只有中石化能够生产。”黄文生称。

自2009年以来，很多民营成品油经销商进口混合芳烃、MTBE的化工品后，将其添加到地炼企业生产的汽柴油中，“这一方面可以规避部分燃油消费税的缴纳，另一方面通过这种化工品添加，也可以实现成品油质量指标在一定程度上的提升”。上海石化高管解释说。

然而，在沪V标准体系下，这种通过调和的方式提升已很难达到要求，“比如硫含量，国III尚在350ppm，沪V却仅为10ppm，怎么调和，那得添加多少化工原料啊？”

因此他认为，一旦沪V标准正式实施，那么过去调和油所占有的市场份额将全部被纳入中石化的名下。

对于这一危局，地炼企业和调和油经销商是心知肚明，然而受制于资金、技术等多种原因，他们很难在国V标准体系下，维持原有的经营。

据李莉介绍，受经济下滑影响，自去年以来地炼企业的生产经营一直比较艰难，很多地炼企业的开工率仅维持在40%以下。而且今年3月后，由于调价周期大幅缩短，经销商们也不愿再大幅囤货，因此地炼企业库存都很高。

“库存高、开工率低，很多企业不得不开始寻求借债维持经营，如果再投资进行装置升级改造，那么他们的资金链压力将面临空前的压力，甚至不排除部分企业破产倒闭。”她感叹道。

这点，得到了很多业内专家的认同。“未来不排除市场上将形成若干个巨头有限竞争的格局，很多急于在炼化业做大的企业，都紧盯山东、江苏的地炼企业，期望能抓住时机，并购几个炼厂。”一位山东地炼的高管人士说。

目前仅山东地区，拥有成品油销售的规模地炼企业多达52家以上，其中很多炼油产能仅有100万-200万吨/年，“经过几年连续投资，其产能也仅达到几百万吨/年”。

然而让它们继续投资，扩大产能、实现产能的升级改造，却已是很难的事情了。“不得已，现在很多中小企业已开始谋划转行进入化工领域，先在那里找口饭吃。”该人士表示。

据了解，目前在山东规模以上地炼企业中，山东滨化集团、山东垦利等多家已被中海油纳入旗下；而华星化工、正和集团等也被中国化工集团收购。

但是受制于各种阻力，几年来这些地炼企业的产能并未得到整合，甚至部分企业还维持在收购前的生产规模，管理体制等也未发生变化，“小散乱”状态依旧。

“就我所知，中海油和中国化工常年在山东派驻市场研究人员，最近中国中化也派出高层赴山东调研，目的都是为了能收购部分产能，并获得与中石油中石化直接竞争的机会；听说中信集团等过去非石油系统的大企业，也已派员到山东、江苏两省寻找合适项目，以图在这个市场上分一杯羹。”有知情者称。

一旦这种整合完成，过去由石油央企、陕西延长集团及地炼这几方共同分食的中国成品油市场，将会有一番新的景象。“几家，最多十余家大企业共同掌握这个市场，终端加油站及批发商将可以在他们之间自由采购。”多年倡导“有限竞争格局”的石油业内专家表示。

地方保护：政府监管之障

在有限竞争格局形成的过程中，政府的监管力度将决定这种市场化格局形成的成败。

“我最怕的就是因为地方利益，或监管不力，造成该死的不死，该并的不并，那不但将阻碍中国成品油市场的健康发展，更会对油品升级的进程造成不利的影响，进而使环保、大气治理等工作无果而终。”上述石油业内专家称。

据悉，自1998年石油行业重组以来，山东市场一直处于比较混乱的状态，原因在于当地政府对那些小炼油的保护。“甚至在中石化提出以青岛大炼油替换地炼产能的建议后，山东地方政府仍极力维护地炼企业，并将最初的21家地炼扩大到52家以上。”

这位专家并不赞同中石油、中石化对市场的寡头垄断，但他更反对出于地方利益保护小炼油的做法。

他指出，在市场监管中，政府应更多从制定统一的市场准入标准、产品质量标准体系入手，而不是出台偏袒或歧视部分经营者的政策。同时，政府还应加强对产品质量的监督力度，坚决剔除质量不佳的产品入市。

“近期93#沪IV汽油在上海的批发价格达9150元/吨，而93#国III的山东地炼出厂价仅为7700-7900元/吨。如果政府放松监管，那么大批国III汽油都会涌入上海，最终出现劣币驱逐良币的现象。”他说。

目前在上海成品油市场终端的加油站，政府对其油品质量的监督主要采取抽检方式，不论对中石油、中石化旗下加油站，还是社会加油站，并未强制要求其进行样品送检，更未定期去加油站突检。

“油品质量全靠经营者自觉，正是由于这个原因，市中心加油站的油品价格与处于城郊结合部的价格有很大价差，有时价差甚至高达近1元/升。”一位石油央企沪上加油站站长无奈地说。