2011年03月21日 07:08
来源：第一财经日报

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“之前我们估计(日本大地震)对汽车产业的影响仅限于日系车企，但现在来看，美系和欧系也卷了进来。”盖世汽车网总裁陈文凯日前对《第一财经日报》表示，日本大地震导致的汽车零部件供应中断，影响范围正在不断扩大。

对地震造成的短期市场缺口，国内企业正在积极谋求“补位”，特别是在占汽车原料成本70%左右的板材领域，以宝钢为首的多家企业正在筹划，以求扩大其在汽车用板材市场的份额。陈文凯认为，地震将加快已经进行中的日本本土零部件供应商外迁趋势。

板材市场的中国机会

日本大地震造成的汽车板材供应中断，给国内企业提供了一个扩大这个市场的机会。宝钢目前就表示，将主动配合广州三大日系汽车厂紧急启动用钢国产化方案，解决可能出现的进口供应短缺问题，全力保障生产稳定。

地震造成JFE、住友金属、新日铁君津等钢厂停产或减产，其中，住友金属的钢铁厂损失比较严重，高炉遭到破坏，要等半年后才能恢复生产。这将造成国内日系合资公司板材短期供应的不足。

日前，本报记者从宝钢股份相关人士处获悉，宝钢股份已接收到东风本田5月份订单，宝钢股份将增加供给东风本田CR-V[综述 图片 论坛]车型汽车板材，新增加的订单不止东风本田一家。

业内人士对本报记者表示，这标志着国内大钢厂已开始积极填补由于地震造成的短期市场缺口，这对国内钢铁企业来说，是个利好机会，但最终要看市场反应，汽车厂的原材料采购通常以长期甚至排他协议签订，而且宝钢的汽车板价格在市场上处于高位。

而宝钢的技术就是来源于日本的新日铁。宝钢与新日铁以及安赛乐在2003年就建立了合资公司，主要生产汽车用板材。

光大证券最新发布的报告也显示，日本地震对我国钢铁业短期正面，加上带来的催化作用，钢铁股将有所表现。受益较大的为冷轧与特钢，相关企业为宝钢(汽车板、取向硅钢、特钢)、鞍钢(汽车板)、抚顺特钢。

虽然宝钢获得了新的订单，但日本大地震引起的供应链中断，对其而言并非全是好消息。一位宝钢相关人士表示，即使汽车板在短时间内需求增加，但是广州三大日系汽车厂目前仍需从日本进口关键汽车零部件，如果这些汽车零部件厂商没有恢复生产，整车厂对汽车板的需求也会降低。

供应商加速外迁

其实，宝钢短时间内在钢板方面的反应，只是日本地震后供应链转换的一个侧面，陈文凯表示，近年来因为日元不断升值，日系零部件商本身就表现出了外迁趋势，这次的大地震将加快这种外迁进程。

丰田中国新闻发言人牛煜对本报记者表示，丰田汽车日本整车工厂的停产将延长到22日。其中，21日将开始海外市场急需零部件的生产，而本土市场车辆补充用零部件的生产已经于17日开始。

本田则决定将日本国内埼玉制作所狭山工厂、铃鹿制作所和熊本制作所的所有整车生产厂的停产计划延长至3月23日。今后将根据零部件供应状况和社会整体的恢复状况决定24日以后的生产计划。

在零部件供应中断的情况下，日系车企在华几家合资公司均对本报记者表示，库存能支持到本月底。而牛煜表示，在21日开启海外急需零部件生产之后，中国合资公司的零部件供应完全能衔接上，从而不受影响。

日本大地震暴露了日本汽车产业模式的弊端。广发证券的一位分析师对本报表示，日系汽车厂商和零部件供应商之间捆绑得比较死，都有长期的供货协议或者排他性协议。国内合资公司临时更换供应商的可能性并不大，强行更换可能会影响产品的品质，如果很快复产，影响就不大，但是如果长期不复产，影响就不可避免。

目前，日系车企在华合资公司虽然国产率很高，基本上都达到了80%以上。但是，像发动机等核心零部件往往需要从日本进口。而且，已经在中国设厂的一级供应商的一些核心零部件，是其在日本本土的二三级供应商供应的。所以从日本进口的零部件远远高于在国产化率账面上看到的。

我国2010年进口日本零部件价值109.1亿美元，占我国汽车零部件进口总额的39.9%，其中仅发动机就有40多万台，占发动机进口总量的40%。

目前，中国本土供应商正逐步加入到日系合资公司供应链体系，而地震将加快日本零部件企业的外迁趋势。之前，一位日系企业的相关人士对本报记者表示，在日元持续升值的情况下，属于日系企业原来供应商体系的供应商很难降低成本，这就对整车厂商控制成本带来了挑战，将更多的中国本土零部件企业纳入到供应商体系也就成为必然。只是，陈文凯表示，这个进程不会那么快。(丁彬 王跃)