精锻科技(300258)国内轿车领域精锻齿轮最大的供应商

2011年10月12日 10:19
来源：慧聪汽车配件网

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公司是国内轿车领域精锻齿轮最大的供应商，同时是行业内唯一一家同时配套于大众汽车、通用汽车、福特汽车、丰田汽车等公司的精锻齿轮企业。变速器的国产化趋势给公司提供了发展契机，目前行星齿轮和半轴齿轮的市场占有率大约为33.15%，变速器结合齿齿轮的市场占有率仅2.1%。市场空间广阔，保持高毛利增长可期。同时，随着合资、外资厂商对公司产品的认可度提升及募投项目产能的释放，外资、合资品牌配套的占比将继续提升。未来公司意向成为高附加值的差速器总成和变速器齿轮（轴）成套组件模块化供应商。目前产品中结合齿齿轮有望放量，募投产能中轴类零件（输入轴、输出轴）的产能也将逐步释放，差速器壳体也处研发过程中。

预计公司2011年~2013年每股收益分别为0.88元、1.19元、1.53元，首次给予"谨慎推荐"评级。