自主品牌压力大 看美德法日韩逐鹿龙年
龙年被寄托了很多龙腾虎跃的祈望。但于车市而言,保增长恐怕还是最重要的主题。保增长的挑战意味着,车市进入一个低速增长甚至可能负增长的新阶段,巨大增量的消失将激发前所未有的激烈竞争。而正是在这种接近零增长的竞争状态下,车企的分化也就会越发明显。从中国车市上六大乘用车派系在龙年展开的这场逐鹿,可从另一个角度窥见市场的演进脉络。
自主品牌:压力重重保份额
在车市的回调之年,竞争力尚弱的自主品牌不断丢兵失地。去年全年,自主品牌乘用车份额3.37个百分点、轿车下降1.78个百分点,这种颓势在今年1月仍然持续,在整个一季度继续下滑的风险也很大。
据中国汽车工业协会统计,1月自主品牌乘用车销售48.80万辆,环比下降17.13%,同比下降30.62%,占乘用车销售总量的42.05%,占有率比上月下降0.97个百分点,比上年同期下降3.96个百分点;自主品牌轿车销售21.65万辆,环比下降23.02%,同比下降38.13%,占轿车销售总量的27.15%,市场占有率比上月下降2.50个百分点,比上年同期下降5.54个百分点。
在轿车市场,自主品牌的市场占有率实际上已经回落到近年来的低点。仅在一年多前的2010年,自主品牌轿车占有率曾冲高到接近40%。
形成这种局势,是因为在补贴政策退场之后,随着市场消费的急剧升级,以及合资车企全面进入中低端市场,自主品牌面临后院失火而开拓新市场乏力的两难境地。在去年轿车品牌销量排名前十强中,自主品牌仅有夏利[综述 图片 论坛]以19.65万辆的业绩居于第八名,其余都是合资车企产品。轿车生产企业中,仅有奇瑞和吉利进入前十名。
要夺回失地,自主品牌目前仍难以依靠一两个高端产品,也难以依靠以往的QQ等低端小型车来冲量。随着消费升级和合资产品的下探,低端小型车销量不断萎缩,而自主品牌的高端产品还难成大器。因此,自主品牌只能依靠价格在10万元上下、而技术含量和性价比更高的中级车来冲量。
长城汽车的腾翼系列,吉利汽车的帝豪系列,都是自主品牌中级车在过去一年的成功代表。腾翼C30[综述 图片 论坛]去年销量超过15万辆,今年将有更具价值的腾翼C50[综述 图片 论坛]助阵。帝豪系列去年的销量也超过了11万辆。推出精品中级车仍将是今年自主品牌的主战略。
品质和技术含量的提升,是自主品牌的唯一出路。今年1月,吉利汽车销量超过奇瑞,居于乘用车企业第六名。这就得益于吉利近年来的持续转型,不断提升技术和品质。今年,吉利将至少将推出包括GX7、GC7、SC3等在内的7款新车。
自主品牌的另一个增量可望来自于新推出的城市型SUV。去年,长城汽车的哈弗H6[综述 图片 论坛],以及比亚迪的S6两款城市SUV车型,都以较高的性价比获得热销。今年,自主品牌推SUV的趋势仍将延续,包括吉利将推出首款SUV车型;下个月,广汽传祺[综述 图片 论坛]首款SUV传祺GS5也将火速下线。
美系:全面开花推新品
以通用汽车为代表的美系,近两年来攻势迅猛,以全面开花的产品阵容,支撑销量的不断上涨。
在市场整体销量大幅下降的1月,美系成为乘用车市场和轿车市场唯一取得环比增长的派系;在市场份额上也有上升。去年全年,美系乘用车的销量也保持了两位数的增长。
本周三,雪佛兰品牌的旗舰中高级车迈锐宝[综述 图片 论坛]宣布上市,拉开了上海通用新一年的新车攻势。雪佛兰的蜕变,成为通用汽车重夺全球销量老大的重大推力。2011年,通用汽车雪佛兰品牌全球销量达476万辆,再创历史新高,销量占通用全球的一半以上。在中国市场,雪佛兰销量超过59万辆,也创历史新高,相比2010年增长了9.5%。
产品全面开花,尽可能进入所有市场,并辅以声势浩大的营销手法,成为通用汽车取胜的关键。看看去年通用在华的成绩单,总销量超过254万辆,相当于平均每12秒即售出一辆车。2011年,通用汽车及其合资企业在中国市场共推出12款全新车型,同时增强了生产制造和产品研发能力,无论是五菱微克,还是中级车凯越[综述 图片 论坛]、英朗和科鲁兹[综述 图片 论坛],中高级车别克君越[综述 图片 论坛]和君威[综述 图片 论坛],经济型车新赛欧[综述 图片 论坛],甚至新推出的合资自主品牌宝骏,都在各自市场中成为主流产品。
通用汽车中国公司总裁甘文维表示:“今年通用汽车在中国仍将大有可为,预计乘用车市场和商用车市场将会持续扩展,特别是在中国的三、四线城市。”通用今年预计仍将推出多款新产品,抢占中心城市市场和二、三线新兴市场。
美系的另一个主力福特汽车,今年也将发力。下月初,长安福特将发布全新一代福克斯[综述 图片 论坛],预计将于北京车展前后上市。福特因此将在华拉开一系列重量级产品更新和充实的序幕。相对于通用,福特的弱点正在于产品线不丰富,并且市场表现参差不齐。但福特也已经宣布将引进15款全新产品,进入新的细分市场。并且,今年长安福特在重庆的新工厂将投入使用,将有力补充目前产量规模。
德系:技术保障竞争力
德系除了奥迪、奔驰和宝马三大豪华车品牌之外,在大众市场主要就是一汽大众和上海大众这南北大众。2011年,上海大众和一汽大众分居乘用车企业销量的三四名,年销量都超过百万辆。今年随着产能的扩充和新产品的引入,南北大众业绩增长仍较为乐观。并且在技术和产品品质上占据较好优势。
2011年,德系乘用车销量不仅和美系、韩系同样保持了两位数增长,而且增长达到2成,相对于整体仅有几个百分点的乘用车市场来说,增幅一枝独秀,市场份额也获得同比2.12个百分点的增长。在轿车市场,德系同样保持两位数增长,市场份额同比提高了1.91个百分点。到今年的1月份,德系乘用车市场份额仍有上升,但轿车市场份额环比下降,而同比保持上升。
近年来,大众以其技术的先进性,引领了消费潮流。“TSI+DSG”这一黄金动力组合,带动了一系列车型的热销。新年伊始,大众继续技术为王。一汽大众率先在高尔夫[综述 图片 论坛]6身上搭载蓝驱技术,保持在节能环保领域的领先优势。近年来,大众正是凭借优化传统汽油动力的正确战略,在技术上得以先声夺人。
在产品上,大众在中级车市场一直密集布子,通过多款明星产品细化中级车市场,在这一份额最大的市场上获取销量规模。如在去年的轿车销量排行榜上,朗逸[综述 图片 论坛]、捷达[综述 图片 论坛]、宝来、桑塔纳[综述 图片 论坛]销量继续保持稳定增长。今年一汽大众在中级车市场的重头戏是推出全新速腾[综述 图片 论坛],相对老款,新速腾的空间变得宽敞,外观也变得大气,这种变化将更加适用中国市场,可望成为又一款月销量万辆以上的产品。
而在经过产品换代和本土化研发之后,大众的帕萨特[综述 图片 论坛]、迈腾[综述 图片 论坛]和CC等,也在提高在中高级车市场的份额,可望成为德系销量的新增长点。
日系:强势反攻迎换代
在去年车市的风云变幻中,日系整体表现是最为黯然的。这一方面是因为受到日本大地震、泰国水灾等客观情况的严重冲击,另一方面也是因为产品的扩充和更新落后于美系和德系。
2011年,日系乘用车的增幅回落至一位数,轿车更只增长1.33个百分点,明显落后于大市。从市场份额看,日系乘用车也成为唯一下降的派别,轿车市场份额同比降低1.13个百分点。可以说,美系和德系去年取得的增长,很大部分是从日系手上取得的。
日产是去年日系中表现最为抢眼的车企,创下了超过25%的增速。在2011年前试驾乘用车企业销量排名中,东风日产以80.86万辆的销量排在第五位,在轿车销量排名上则位列第四名。东风日产的强势,一方面是因为其较早从日本地震冲击中恢复,更重要是因为有丰富的产品线和灵活有效的营销策略。
今年日系能否顺利反攻,很大程度上将取决于丰田和本田的表现。元宵刚过,广汽本田就打响了龙年新车潮的第一枪,推出2012款雅阁[综述 图片 论坛]和锋范[综述 图片 论坛]。广汽本田执行副总经理姚一鸣接受南方日报记者采访时表示,2012年是广汽本田积淀实力、酝酿再腾飞的重要一年。今年广本的目标是40万辆,增幅预计将高于整个行业增幅,增长力量主要来自于新车2.4L歌诗图[综述 图片 论坛]以及理念S1[综述 图片 论坛]。其中2.4L歌诗图目标锁定3万辆,理念也要增长一两万辆。另外,连续4年夺冠的第八代雅阁定于明年换代,而在2012年的销量目标为不低于去年。
日系的优势向来在于中高级轿车。即使在去年,雅阁、凯美瑞[综述 图片 论坛]和天籁[综述 图片 论坛]这日系三大中高级轿车,仍然高居该细分市场的前三名。而日系的产品线缺陷也非常明显,即是在市场份额最大的中级车市场,没有支柱产品。在去年的轿车销量前十强中,就没有一款车型来自日系阵营,而这些“销量王”基本上都为中级车。
今年,东风日产将推出自主品牌启辰的首款车型,东风本田也将在思域[综述 图片 论坛]车系中推出自主品牌产品,可望成为日系阵容新的增长点。而随着新CR-V[综述 图片 论坛]的即将上市,日系的城市SUV市场也可望保持领先优势。
韩系:继续提升品牌力
去年以现代、起亚为代表的韩系车企,着实火了一把。中汽协统计数据显示,2011年韩系乘用车和德系、美系一样保持了两位数增长,但轿车回落至8%;从轿车市场份额看,韩系也有不到1个百分点的提升。
韩系去年最令人印象深刻的是,推出了第八代索纳塔[综述 图片 论坛]和K5这两大中高级车,在车型设计上达到了前所未有的水平。第八代索纳塔还成功实现了月销量突破万辆。通过这两大产品在设计上的突破,韩系也借机提高品牌力。如北京现代就将“流动的雕塑”作为品牌基因。
去年,北京现代以58.56万辆的销量,在轿车企业中居于第五位,并在今年1月再次冲击前四强。东风悦达起亚也完成超过43万辆的销量,并以同比29%的增幅,排名合资企业第一位。这些都显示韩系在过去一年的风光。
2012年1月,现代汽车集团在中国市场迎来了龙年的开门红,1月份北京现代和东风悦达起亚总销售量为97994辆。在节前百姓消费的带动下,1月份瑞纳[综述 图片 论坛]、悦动和伊兰特[综述 图片 论坛]表现抢眼,分别以17815辆、14042辆和10818辆的销量领跑家用紧凑车型市场。
凭借丰富的产品线,车型设计的突破,韩系有望在今年保持较高增速。而总体而言,韩系的产品力和品牌力仍然处于高于自主品牌,而不及美系、日系和德系的阶段,能否避免昙花一现还要看整个体系能力的提升。现代汽车认为,受全球经济不景气影响,预计汽车产业增长速度将放缓,2012年的竞争将更加激烈。2012年现代汽车集团的经营重点依然放在提高品质和消费者信赖度方面。文/图南方日报记者 陈志杰
欧系:众人拾柴火焰高
在中国市场中,如果剔除德系,欧系目前主要是法国的标致雪铁龙。数据显示,去年,法系乘用车和日系一样,增幅回落至一位数,但市场份额并未下降;其中轿车增幅回落至8%,仍高于整体市场,市场份额提高不到一个百分点。标致雪铁龙和东风合资的神龙公司,增幅也高于行业。
但总体来看,法系销量规模仍不大。今年,新建的长安PSA将通过进口车引入雪铁龙DS高端车系,并于明年开始国产,将是法系的一个增量。同时,雷诺近两年来也通过进口车成功在华站稳脚跟。如果能够及时国产,将成为法系的一大增量。
从整个欧系来看,此后则可望出现众人拾柴火焰高的新气象。包括沃尔沃在归入吉利之后,加速开拓中国市场。而今年还有广汽菲亚特将投产首款中级车产品。
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