传法拉利欲赴港IPO 分析指助母公司减债

2011年09月02日 09:50
来源：第一财经日报

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据港媒报道，近期已有数家投行接洽快意(Fiat，内地称为菲亚特)，游说旗下意大利跑车品牌法拉利(Ferrari)赴港上市，有分析员表示，法拉利估值高达63亿美元。

据香港《经济日报》报道，超级跑车引擎已在咆哮，法拉利有望飙入港交所。据外电报道，近期已有数家投行接洽快意(Fiat，内地称为菲亚特)，游说旗下意大利跑车品牌法拉利(Ferrari)赴港上市，有分析员表示，法拉利估值高达63亿美元。

可享高估值 助母公司减债

投资界认为，继英国超跑aston martin早前传有意来港后，今次加上法拉利，相信是国际车企认为港股IPO市场可较欧美有更高估值，同时有利强攻增长强劲的中国市场。

多家投行近数周已跟法拉利安排连串会议，并提交到港上市的建议书，但公司尚未正式敲定是否上市。市场估计，若成功集资，可帮助母公司快意偿还约50亿欧元贷款，同时可提升意大利公司整体估值。

市场消息透露，港交所主席夏佳理对上一次于6月走访意大利，向有意研究亚洲上市的当地企业推介港股市场时，曾在投资银行家安排下，与快意高层会面。

快意CEO：还未摆上日程

据了解，快意高层当时只是了解港股市场概况及监管要求，并透露有意就分拆旗下业务在不同市场上市。但法拉利发言人对路透社回应，快意行政总裁Sergio Marchionne已于过去数月不断强调“(法拉利IPO)还未摆上日程”。

港交所近年大力招揽国际企业来港上市，虽与英超球队曼联失之交臂，但港股市场“名牌之都”魅力不减。

去年以来，已吸引欧舒丹(00973)、新秀丽(01910)及普拉达(01913)等多家名牌股来港挂牌。目前，国际知名车企如宝马，保时捷等已在欧洲挂牌交易，不过在欧债危机下，车企估值的市盈率仅为低单位数，在港上市的6家主要的内地车企，今年预测市盈率介乎7.4至逾21倍，其中有宝马合营的华晨(01114)市盈率较高，达21.2倍。中国市场已成为环球大车企焦点，在港挂牌可近水楼台。以法拉利为例，去年环球销量6,573辆，增长5.4%，独中国市场增长幅度达50%至300辆，管理层预料未来3年销量可倍升，成仅次于美国的第二大市场。