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广汽集团拟募资150亿加速发展新能源

2016年11月01日 09:33:26

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来源：中国证券报

广汽集团10月31日晚披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过150亿元，用于新能源与前瞻技术项目、工厂与车型项目及关键零部件项目，以抢滩新能源汽车市场，提高广汽集团的核心竞争能力。

拟募资150亿元

根据预案，广汽集团拟以20.23元/股的价格向汇垠天粤、广州国发、广金资产管理的广金优选3号基金、广州轻工和穗甬控股非公开发行不超过74147.3055万股A股股票，募集资金总额不超过150亿元，其中汇垠天粤拟以60亿元认购29658.9223万股，广州国发拟以30亿元认购14829.4611万股，广金资产管理的广金优选3号基金拟以30亿元认购14829.4611万股，广州轻工拟以15亿元认购7414.7305万股，穗甬控股拟以15亿元认购7414.7305万股。

募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于新能源与前瞻技术项目，包括新能源汽车与前瞻技术研发项目、研究院一期基地扩建项目、研究院二期基地建设三个项目，合计拟使用募集资金64亿元；工厂与车型项目，包括广汽自主品牌新疆项目、广汽杭州改造项目、广汽自主品牌技改项目、广汽自主品牌车型项目以及广汽乘用车A16项目等多个项目，合计拟使用募集资金76.5亿元；关键零部件项目，包括广汽乘用车发动机项目、广汽乘用车变速箱项目、P6变速器开发项目等三个项目，拟使用募集资金9.5亿元。

本次发行不会导致公司控制权发生变化。公司股票自11月1日开市起复牌。

发力新能源汽车

从公司拟投资的项目看，新能源汽车是重要方向。公司称，顺应汽车行业向新能源发展的未来趋势，将新能源汽车作为广汽集团战略升级的主要发展方向之一。本次募集的资金拟在新能源相关领域进行的投资包括新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽乘用车A5H项目、广汽乘用车发动机项目。这些投资符合国家新能源汽车产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于公司抢滩新能源汽车市场，具有良好的市场发展前景和经济效益。

广汽集团此次募资拟投资的工厂与车型项目，旨在实现在全国的布局。同时，还将对现有设备进行技术改造，提升产能，丰富车型品种，满足消费者需求。公告表示，募集资金投资项目的实施，将进一步增强公司自主品牌的研发能力，推动公司自主品牌体系建设，丰富公司自主品牌产品线，进一步提升品牌形象，提高广汽集团的核心竞争力。

平安证券研报认为，广汽集团处在自主品牌、日系合资、JEEP三箭齐发的高景气初期，传祺SUV即将实现高端化突破，JEEP国产车型进入盈利爆发期，广本广丰主打SUV车型销量火爆。未来几年，广汽集团利润增幅将明显高于行业平均水平及主要竞争对手。