原标题:燃点 | 这篇文章,恐怕很多主机厂领导都不爱看到的
没法子,事情就是这么发展的,谁都没办法。
另外,这篇稿子也不会太复杂,我也不打算长篇累牍。
第一是要说的东西有点大,论证起来太麻烦。
至于第二,里头有一部分是从纯粹观察出发,是典型的经验主义,首先与样本及样本数量,只能算是抛砖引玉。
在我看来,主机厂未来的日子不会好过。
第一个要讨论的是通胀时代下,汽车制造商们的“剪刀差”。
其实不光是我,很多人都预判“通胀”是未来中国经济的主旋律。
一方面,美联储加息缩表,大量的美元流回美国。
另一方面,中美贸易战。
故事很简单,美国人强烈要求,中国人多买美国人的商品,不管是买什么。
这也意味着最终的谈判的结果都是,我们要或多或少的把“美元外汇”重新花到美国去。
前几天,下面这张图在朋友圈很流行。
没别的大原因,主要是因为通货膨胀!
石油跟麦当劳一样,同价位的不同历史节点,反应的就是其实就是货币引发的通胀程度!
石油价格因为国际政治局势正在逐渐走高,美国的页岩油向中国出口也不是不可能的事情,据某些媒体报道,这是美方平衡中美贸易的手段。
——只有拉高世界油价水平,美国本土的页岩油才有生产和出口的动力。
一方面是通胀水平的可预期提升,一方面是石油涨价带来这个原材料的链式上涨跟进,PPI工业生产价格指数会持续攀升。
毕竟,PPI波动的两个强劲驱动力:一个是油价,一个是煤价,尤其是油价。
这是知乎上有人做的近年来M2和外汇储备的对比表格,M2是广义货,可以简单的理解为国内全部的人民币货币量。
通过这两条走向截然不同的曲线,我们能感受到增速一骑绝尘的M2,以及美元出走的强烈动向。
而美元缩表加息、中美贸易战、石油价格上涨,将进一步加剧美元走强,人民币走弱的现状。
反应在国内就是人民币货币量变大,购买力缩水,变相的强化了未来的通胀预期。
对汽车制造商而言,这将会带来巨大的压力。
首先是生产成本会水涨船高,毕竟石油是“工业之母”,具有强大的辐射和示范效应,铜铁铝等大宗金属也有上涨的内在动力。
其次是,汽车价格战越打越猛,售价却不断走低。
更高的成本,更低的售价,出现一个利润的“剪刀差”。
而这个“剪刀差”正在“剪掉”主机厂的利润。
而通胀又会影响消费者的购买力,恐进一步影响汽车消费欲望,尽管这是指标无法量化,但却是不争的事实。
所以我说——利润比销量重要,核心竞争力比产能重要!
再加上2020年即将瓜熟蒂落的“双积分政策”,汽车企业的兼并重组潮已然开启。
强势的企业需要花钱,弱势的企业需要卖身!
——缺钱,将是汽车产业未来的主旋律。
第二个要讨论的是“区域化”
我觉得中国汽车产业一直鼓吹的“区域化”正在迎来史无前例的挑战。
汽车产业的“区域化”,狭义来说就是“县域”市场的开发,“县域”市场囊括了中国的农村市场,这是城镇化的重点,也是车企消费红利的集中所在。
但是现如今,县域房价的高涨福,正在影响甚至摧毁区域市场的消费红利。
以我所在的胶东为例,部分县城的房价涨幅,超过100%。
过去买房结婚买车彩礼,不到一百万就够了。
房价3000-5000元水准,一套100平米的房子,需要30-50万即可,我熟悉的,在胶东周边县城的亲戚或者朋友,他们大量的都是一次性付款购房,他们具备这样的消费实力。
而车是女方陪嫁,不太有条件的,陪嫁十万级的自主车;一般条件的,陪嫁的是二十万左右的合资车;部分有条件的,则会陪嫁豪华品牌。
这部分的花销是女方负责,大部分都在购买10-30万之间的车。
再加上提亲的聘礼,差不多在10万元左右。
买房、娶亲、买车的成本一条龙下来在100万左右。
随着去库存政策的辐射,现在,光买房就要接近一百万!
全款变首付,正在县域经济中普遍出现!
丈母娘也掏钱买房的时代,也正在县域经济中上演!
因为房价的原因,原先买迈腾的,现在买汉腾,原先买凯美瑞的,现在买奇瑞。
现在县域的房价涨的很厉害,把现金流最正向的消费群体给掏空了,他们买车全款居多,不管什么车!
这对所有的主机厂的区域化是个绝对的挑战。
干了一圈最后发现,大家的敌人都是开发商!
这是最好的时代,也是最坏的时代,虽然这句话足够老套,但现实就是如此!
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