比亚迪今上会 H股连创新低巴菲特仍看好

2011年05月09日 10:09
来源：南方都市报 作者：黄习伟

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国内A股市场有望再添一家整车上市企业。上周四晚，中国证券监会公告称，发行审核委员会将于今日审核中国电池和汽车生产商———比亚迪(1211.HK)的A股首次公开发行(IPO)申请。比亚迪酝酿多年的回归A股计划终于守得云开见月明。

募资总额18亿元

据悉，比亚迪计划发行约7900万股A股，若以5月5日H股收市价26.95元计，约集资21.3亿港元，或相等于17.8亿人民币。预披露资料显示，本次A股发行股数占发行后总股本的比例不高于3.36%，上市地为深圳证券交易所。此次A股IPO的主承销商为瑞银证券。

比亚迪此次募集资金将主要投向3个项目，其中4亿元将用于生产锂离子电池项目；11.4亿元将用于深圳汽车研发生产基地项目；余下6.52亿元用于扩大汽车品种及零部件建设项目。

据预披露材料显示，比亚迪的战略目标将致力于成为全球领先的新能源解决方案提供商。为此，公司将持续提升其电池、IT、汽车等三大业务板块的核心竞争力。

据悉，比亚迪以二次充电电池起家，目前是全球领先的二次充电电池制造商之一。

筹备3年曲折回归

比亚迪回归A股之路十分曲折。早在2008年，比亚迪就有回归A股的计划，最终因市场不佳而流产；2009年7月，比亚迪股份公告显示，董事会通过回归A股事宜，相关材料随后上报中国证监会审批；2010年7月，比亚迪再次延缓A股发行计划，将发行A股计划决议的有效期延长一年。

--> 资料显示，比亚迪股份有限公司创立于1995年，目前主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务。

2010年，公司实现销售收入484亿元，近三年销售收入复合增长率达32%。截至2010年年底，公司总资产额近539亿元，净资产超过184亿元。

公司于2002年7月31日在香港主板发行上市；2007年，公司控股子公司比亚迪电子(国际)有限公司在香港主板顺利上市。2008年9月，“股神”巴菲特宣布认购9 .89%的比亚迪股份，交易总金额约为2 .3亿美元。近日，巴菲特的老搭档芒格在伯克希尔记者会上明确表示，对于比亚迪A股上市计划，将会无条件支持。

据比亚迪今年3月31日发布的年报，2010年比亚迪营业额达到了466.85亿元，同比增长了18.3%；而净利润则下滑了33.5%至25.23亿元。比亚迪表示，公司净利润同比下滑，主要因为产品竞争激烈、销售及分销成本上升。汽车业务的营业收入仅增长了1.56%。

比亚迪此前预期，由于税务减免优惠取消，加上实施限行政策，中国汽车市场今年将面临一些挑战，销量增幅料放缓至10%-15%，而比亚迪的汽车目标是销售增速预计与此一致。