上海汽车正式启动整体上市 发行价16.53元

2011年05月13日 08:48
来源：易车网 作者：大众证券报 陶炜

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5月13日，上海汽车（600104）发出公告称，公司于2011年5月11日召开了四届二十九次董事会，会议审议通过了一系列上海汽车发行股份购买资产事项的相关议案，总的交易价格达到291.19亿元。这标志着，上海汽车整体上市正式启动。

上海汽车公告称，与会董事通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。上海汽车集团股份有限公司拟向上汽集团以及上海汽车工业有限公司（简称：工业有限），以非公开发行的方式购买其持有的从事独立零部件业务、服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及其他资产。

具体包括：上汽集团持有的华域汽车（600741）系统股份有限公司60.10%的股份、东华汽车实业有限公司75%的股权、南京南汽模具装备有限公司35%的股权、上海彭浦机器厂有限公司20%的股权、安吉汽车物流有限公司100%的股权、上海汽车集团（北京）有限公司90%的股权、上海汽车工业销售有限公司100%的股权、上海国际汽车零部件采购中心有限公司80%的股权、中国汽车工业投资开发有限公司100%的股权、上海汽车进出口有限公司100%的股权、上海汽车工业香港有限公司100%的股权、上汽北美公司100%的股权、上海汽车资产经营有限公司90%的股权、新源动力股份有限公司34.19%的股份、上海汽车信息产业投资有限公司100%的股权、上海汽车创业投资有限公司100%的股权、上海尚元投资管理有限公司100%的股权以及通用汽车韩国公司6.01%的股权；

工业有限持有的上海汽车工业活动中心有限公司100%的股权、上海汽车资产经营有限公司10%的股权、上海汽车集团（北京）有限公司10%的股权以及上海汽车报社有限公司100%的股权；

上汽集团持有的合计66.92万平方米生产经营用地的土地使用权和上汽集团拥有的商标权和专利权及专利申请权；

上汽集团拥有的建筑面积合计为5.91万平方米的生产及办公用房和构筑物及相关辅助设备；

工业有限持有的招商银行（600036）股份有限公司368，079，979股股份及上汽集团和工业有限拥有的其他资产和负债。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪东洲资评报字第DZ110130014号和沪东洲资评报字第DZ110131014号），标的资产的评估价值合计为29，118，756，830.05元，交易价格为29，118，756，830.05元。

公告显示，本次发行价格为16.53元/股。根据标的资产的交易价格和本次发行的发行价格，本次交易中，公司向上汽集团发行的股份数为1，431，207，595股，公司向工业有限发行的股份数为330，362，692股。