分析师贾新光:高增长结束 限牌将常态化

2012年07月10日 22:07
来源：凤凰汽车

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凤凰汽车讯 2012年7月10日中国有形汽车市场创新与发展大会暨2012中国汽车流通协会有形汽车市场分会年会在北京隆重举行。下面是中国汽车流通协会的常务理事，汽车产业分析师贾新光先生在会议上《汽车产业的变化趋势和变化特点》的报告。

根据车联会的数据，上半年乘用车增长了5.6%，销售同比增长6.5%，除去微客的数据，增长7.1%，所以在现在宏观经济形势下，这个市场还算不错。商用车受到宏观经济的影响，下降10%，但是客车市场还是比较活跃的。现在看来下半年应该也不会有刺激市场的政策出台，特别是不会有力度很大的政策出台。

广州限牌是一个不祥之兆。广州限牌跟北京不一样，它不光系交通拥堵的问题，广州已经好几次想出手，比如说十年以前它就是限制购买1.2L以下的车，后来由于发改委干预取消了。后来讨论过拥堵费，它是最早讨论拥堵费的，但是当时参加广州交通发展规划的一个英国的交通专家，那个专家说广州没有资格收拥堵费。因为世界上收拥堵费的是所有的措施采取之后还没有效才收拥堵费。广州什么措施都没有采取，一上来就收费，所以说是不合理的。现在它的限牌是因为环保，也不是因为广州市市长就特别关心蓝天，而是现在要对城市进行环保指标的考核，就是今年比较热的PM2.5，实际上它是一个悬浮颗粒这么一个。还有一个氮氧化物，这两个跟汽车有关系。所以媒体更加关心其他的省市会不会跟进。有的说，本来深圳要走在广州前头，但是因为广州是省会，所以换了换。也有的说，深圳修的地铁以后交通情况很好，出租车都揽不着活儿了。所以现在情况不太清楚。如今杭州正在连夜讨论，像成都、天津、南京、杭州、郑州这几个，我觉得也会很快跟进的。这次因为环保考核要影响到干部的下一步的走势问题，所以非常受到重视。广州应该是开头者，北京因为国务院批了它限牌。广州应该是不在中央批的范围内，然后它第一个实行限牌。所以它会遭遇臭鸡蛋，砖头什么的。但是你放心，第二个遭遇到这个就很少了，到第十个实行限牌的时候，可能报纸上就发一小条一百字的文章。就是成常态了，都不以为然了。将来200多个地级以上城市都有可能限购。

现在还要回过头来关注宏观经济。国际上比较关注PMI，既采购经理指数。采购是一个先期指标，这个指数在50%以下就进入收缩状态，现在国内的情况非常逼近50。下一步将往上还是往下是一个问题，同时，温总理也感觉到了经济下行的趋势没有停。

库存的下降只是厂家下降，而经销商的却库存增加了，也就是说库存在转移。现在来看，现在乘用车这块2011年是29万，今年是41万，这个上升是非常厉害的。现在乘用车略有下降，微车也略有下降，而且现在乘用车上升最厉害的都是轿车，SUV有的都待不住。所以这样的库存状态应该说也不是一个好兆头。

另外一个形势是现在都说自主品牌形势不好。从销售来讲，合资的厂商，国有的下降幅度大，民营的下降幅度小一些，今年开始有关于合资自主的统计了，合资自主就是上升的非常快，而且现在量也不是很大。就是说真的是狼来了，就是合资自主对自主的威胁非常大。

宏观经济上外国经济方面人士非常关注一个指标，既中国的电力需求增长现在低于GDP。按照一般的规律，电力的需求要高于GDP。比如GDP增长在8%的时候，电力增长应该在10%以上。但是今年GDP在8%的时候，电力增长是4%。现在煤价是多少年来头一次下降，煤价的下降就是说明能源需求减少。现在秦皇岛专门的一个煤码头，它的库存能量一个月是800多万吨，现在快900万吨了，所以它开始拒绝运煤的火车过去。现在秦皇岛的煤码头的人到处请客吃饭，求人买煤。这都是破天荒的事，过去都是大家请他吃饭，求他给点便宜的煤。另外一个就是发电量。还有一个信息，就是社科院有一个广东外贸的数，它说可能中国利用外资，就是利用外贸增长这个趋势结束。什么意思呢？因为广东经济主要靠外贸，但是现在它的增长基本停滞。就是说我们靠外贸拉动经济不可能了。

另外，现在经济学坚决反对再来一个四万亿。2009年的四万亿现在留下了三个大的问题，这三个问题每一个都足以让中国经济崩溃，这不是耸人听闻。一个是通货膨胀，现在是摁下去了，把物价指数调了。第二个就是国进民退。现在昆明的世博城老总碰到他了，他说民营经济想干都没法儿干了。第三个，地方政府债务。地方政府债务现在说不清是多少，但是官方统计是10万亿，但是实际上现在说不清楚。有的西方经济学家就说下半年不要看欧洲的债务，看中国的债务，中国地方政府的债权。

现在看来一些政策对整个车市起不了太大的作用。首先，比如60亿节能补贴，那个理论上除以三千，这个可以补两百万辆，但是这不是新增的，所以算着只有四五十万辆，增长量只有2%。老旧汽车报废更新，也是每年交通部都有的，它只限于商用车，大客车，跟北京以旧换新不是一回事。汽车下乡的办法现在还没有出来，但是现在看它不会延用2009年的办法，而是又回到当初汽车下乡最初的想法，既淘汰农用车。当初是淘汰不了，因为让农民报废的农用车才能换新车，领这个补贴，但是农民舍不得补贴。所以报废的问题也延续到城市的黄标车。北京市现在黄标车卖不出去了，其实只有一条路就是报废。但是这个报废车主肯定舍不得。所以现在汽车工业实际上，现在自主品牌比较混乱，但是自主品牌需要的还是需要加强创新能力，真正加大投入。国家要求研发的费用占营销额的3%，而世界上最低是4%，最高水平是法拉力的百分之十几，像本田都在百分之五六，一般的都在百分之四五。但咱们连3%都没有达到。全国汽车行业2009年研发费用400亿，相当于通用一年的投资。但是我们这个费用是分在160个厂，所以你不可能研制出跟人家一样水平的产品。

第二个，我说现在不能抱怨城市限制，现在不能说北京拥堵限制没有办法，但是因为环保限制，你就需要提供环保的汽车产品。比如现在限牌的城市：北京、广州新能源车均不参加摇号，所以你能不能提供新能源车。另外一个就是加快产业结构调整。就是我们一百多个汽车厂不可能都存在下去。但是现在自主品牌有时候琢磨起来也挺复杂，你说它活得不好，但是没一个能死。举个例子，比如华泰，它一年也就是两三万的销量，但是它现在活得还挺好。因为它在鄂尔多斯投了20亿之后，换了两平方公里的地，地下的煤是它的，在那里成了煤商了，日子过的很好。力帆的车卖的不是很好，但是它有摩托车。比亚迪有IT产业。这种情况下，自主品牌其实应该主动地进行一些重组，合并。

再有一个就是汽车工业的发展进入一个新的历史。过去讲汽车是改变世界的机器；现在汽车都是被世界改变的机器。我最近形成了一个观点，就是汽车的十年增长结束了。八十年代我们是一个每三年有一个波动。

94年之后一直处于比较平稳的状态，到了98年以后因为朱镕基采取积极金融政策，它才超过GDP的增长。这个在94年的时候就有一个转变，94年的时候第一个转变就是过去每三年一次波动没有了，94年处于低谷，当时有的国家机构判断，说95年能起来，但是95年没起来，而是成了一个U字型，不是V字型了。大家96年也没起来，后来有人说可能是一个平底锅，但是一直到九十年代末起来。所以这就是一个大的变化。

另一个大的变化就是汽车市场突然出现相对过剩。原来在北京汽车公司办公室，我每天接触的都是找领导批条子买车。现在却是经销商求着你买车。原来的供不应求，现在供过于求。

第三个变化就是价格。1993年是中国汽车价格最高的一年，那个时候桑塔纳要在20多万，现在普桑是7万左右，最高的是像切诺基原来最高的到26万，实际出厂价9万，以后的价格一直在下降。第二个是2002年就是所谓的井喷那年。为什么会出现这个，就是因为2002年人均GDP达到了1000美元，这个国际上认为，到这个收入阶段的时候就会出现一个消费结构的变化，私人购车会加速。

现在汽车产业的转变受到交通、环保、能源的制约。比如说交通拥堵，现在600多个城市有三分之二城市交通拥堵，如果这么算下来，所有地级以上市都有交通拥堵的问题。实际像兰州已经实行尾号限制。拥堵是因为城市规划没有做好。北京市当时的市长王岐山他到香港考察了一遍，回来说这句话，看来交通问题还是规划不好。但是后来的市长没有去考察，所以他就没说这个问题，他反而提出一个限号。第二个，现在普遍都承认，我们没有为汽车社会做好准备，各方面都没有做好准备。第三，油的问题将来会更严重。比如一家一辆车，就会有4亿辆，这样就会每年消耗十亿吨。现在我们全国用油4亿吨，其中2亿吨是国内供给，2亿吨是国际进口。但是国内将来只能保证2亿吨，所以这个缺口很大。中东与美国紧张的国际环境也让中国汽油问题愈加严重。

另外一个是污染。由于去年十一月国务院要求把生态文明建设目标考核作为领导班子干部综合考评的内容，一票否决，对没有完成目标考核任务的实行区域限批。环保部要求的是从2013年起在113个环境保护重点城市开始实施PM2.5的考核，2015年在所有约200个地级以上进行考核。所以从政策的角度来看，限牌也越来越迫切了。

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