国机汽车拟定增7.71亿 收购中汽进出口

国机汽车今日抛出一份定增暨关联交易预案，公司拟通过发行股份的方式，以7.71亿元的价格收购控股股东国机集团旗下的中国汽车工业进出口有限公司 (以下简称中汽进出口有限)的全部股份。此外，公司还计划定增募集配套资金2.57亿元。

公告显示，为收购中汽进出口有限100%的股权，公司拟向控股股东国机集团发行5583.97万股股份，发行价格为13.80元/股，较公司停牌前收盘价13.43元/股溢价约2.76%。

此外，公司还拟向特定投资者发行股份募集配套资金不超过2.57亿元，发行股份不超过2068.14万股，发行价格不低于12.42元/股，较公司停牌前收盘价折价约7.52%。据公司计算，本次发行股份购买资产完成后，国机集团的直接持股比例将由62.13%上升至65.56%。

预案显示，中汽进出口有限为中汽进出口和中汽凯瑞所整合成的新公司，主营汽车及汽车零部件的进出口业务。目前，中汽进出口有限的评估工作尚未完成。

根据未经审计的模拟合并的财务数据显示，截至2013年6月30日，中汽进出口有限的净资产为3.62亿元，2013年1~6月实现净利润为3074.61万元，2012年全年实现净利润5083.92万元。按照本次交易约为7.71亿元的预估值，其评估增值率为112.72%

公司表示，国机集团在国机汽车2011年重组上市过程中曾承诺，在重组完成后两年内，解决国机集团汽车贸易及服务业务板块存在的同业竞争问题。而本次重组正是为了履行避免同业竞争的承诺，为国机集团、国机汽车后续在资本市场开展一系列运作创造必要条件而进行的。