一汽上市IPO方案未出 保荐人争夺战先PK(2)

2012年05月27日 09:17
来源：汽车商报

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花落谁家

据了解，早在一汽集团改制之初，安信证券便已作为其整体上市的主承销商派驻工作组进驻内部。更有知情人士表示，“大部分券商已经出局，不出意外的话，安信证券应稳坐主承销商位置。”

另外，今年1月初证监会公布的515家IPO项目中，55%为前十大投行担任保荐机构。而安信证券拿下人保集团IPO主承销商后，如果再拿下一汽集团这样的项目，有望进入国内投行界前十(2011年排名第13名)。这对安信证券来说，似乎也志在必得。

不过之前出局的券商并不是没有后期参与的可能性。“只要是没向证监会申报，一切还都是未知数。”一位证券人士向记者如是说。

但少有央企大盘保荐经验的安信，面临的是投行界数一数二的巨头。记者了解到，从2011年初开始多家投行都已经主动接触过一汽。排名第一的中信证券拥有大量央企IPO的成功运作经验，第二位的国泰君安则是东风集团和上汽集团的主承销商，在运作国企汽车巨头整体上市方面也有着丰富的经验。

对于其他投行出局说法，记者联系到国泰君安汽车分析师张欣。张欣向记者表示：“出局的说法不准确，目前我们也都还在争取中，方案最后还没有定下来。”而其他几家也都是类似的回应。

“一汽这种老牌央企盘子很大，纷繁复杂、操作难度很大。”这是多年来报道一汽集团整体上市的媒体记者的共识，到底哪家投行能够提供完善的方案帮助一汽实现快速上市或许是制胜的关键所在。

静待方案确定

如同保荐人(主承销商)悬而未决的情况一样，被媒体关注多年的一汽整体上市方案直到现在也还未有一个准确的说法。“或许保荐人确立之时，便是上市方案确定之时。”有证券分析师如此认为。

然而，记者从一汽高层口中得知，“媒体报道的10月IPO不准确，IPO的时间现在都还没有确定，情况很复杂，今年年底登陆A股够呛”。

近年来，一汽集团整体实力显著上升，已经初步具备了整体上市的可能性。3月11日，前来参加“两会”的全国人大代表、一汽集团董事长徐建一在接受媒体采访时表示，一汽集团最重要的问题是建立现代企业制度。而徐建一所说的现代企业制度实际上就是整体上市问题。

然而一汽集团整体犹如一艘巨大的航母，在中国证监会严格的多道审批之下，破关尤为不易。一汽集团整体上市也成为近十年来中国汽车界一直在炒作的话题。“年年炒，年年都没成。”一位长期报道一汽集团整体上市的媒体记者称。

今年年初，证监会已经完成“广汽集团吸并广汽长丰A股上市”的重组审批“一站式”改革，本应是照本宣科的一汽整体上市却依然迟迟没有确切的消息。

媒体关注的一汽-大众股权变更、一汽丰田资产注入等一汽整体上市的难点，至今没有等到明确的结果。记者也是多次与一汽方面交流此话题，但都没有一个确切答案。此外，记者从知情人士口中得知，一汽整体上市的实体不一定是一汽股份，别的方案也有可能，然而至于是何种方案，对方并没有透露。

“或许保荐人确立之时，便是上市方案确定之时”。此番保荐人、主承销商虽未正式确立，却已浮出水面，难道一汽集团整体上市的方案已经逐渐明晰？

[责任编辑：zhangss] 标签：保荐人 一汽集团 IPO 

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