成品油价今大幅上调 受益个股一览(4)

2012年03月20日 09:14
来源：慧聪汽车配件网

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黔轮胎A（000589）

青岛双星（000599）

一汽轿车（000800）

金宇车城（000803）

安凯客车（000868）

三环股份（000883）

一汽夏利[综述 图片 论坛]（000927）

交通运输板块受影响个股

股票名称

*ST国农（000004）

深赤湾A（000022）

盐田港（000088）

深圳机场（000089）

中信海直（000099）

粤高速A（000429）

北海港（000582）

泰达股份（000652）

漳州发展（000753）

东莞控股（000828）

个股解析

中国石油:油气价格持续高企，下调盈利预测

中国石油601857石油化工业

研究机构：瑞银证券分析师：严蓓娜撰写日期：2011-12-12

油气价格持续高企下调盈利预测

由于炼油原油成本居高不下，西二线天然气进口价格自8月以来上涨，我们将2011-2013年每股收益预测分别下调10%/5%/8%至0.70元/0.80元/0.89元/股，并下调目标价2%至11.7元/股。

特别收益金和天然气调价可能将是明年的向上催化剂

我们认为市场已经充分预期了资源税的负面影响;但对于特别收益金的起征点或将上调的认识却存在分歧，我们认为特别收益金放松的时点已经逐步接近，如现行40美元/桶的暴利税起征点每提高10美元/桶，我们的每股收益预测将随之提高8%。另外我们认为明年天然气价格上调的可能性十分大，也将成为股价的催化剂。

地缘政治因素对油价的扰动是最大的风险

我们维持对中石油的“买入”评级。我们将中石油和中石化(评级“买入”)作为行业的首选。我们的中石油2011盈利预测较市场一致预期低12%，并认为11年4季度盈利存在达不到市场预期的风险。但我们认为市场更关注油价对石油石化板块的影响，如果地缘政治因素继续大幅推升原油价格，相较于中石化，此时中石油的上游优势将更加明显。

[责任编辑：robot] 标签：公司 油价 中海 成品油 

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