高盛集团压低报价 通用IPO承销费骤降
凤凰网汽车讯 综合外电报道,摩根大通及摩根士丹利领衔的华尔街投资银行从通用汽车的IPO中获得1.2亿美元的承销收入。如果不是高盛集团压低报价,这些投资银行将获得四倍的上述收入。
据消息人士透露,高盛集团曾向美国政府提议,愿意在通用IPO过程中一0.75%的标准进行收费。这不经有悖于投资银行对大型IPO 3%的收费标准,同时也低于美国银行及其他投资银行2%的收费标准。
由于被美国证券交易委员会起诉以及与通用对手福特有密切的业务往来,因此高盛集团在IPO的的承办项目上未能获成为主承办商。美国政府因此强迫其他参与IPO项目的承销商接受高盛集团提供的报价,这引起其他投资银行的不满。
这次通用IPO的主承办商是摩根大通及摩根士丹利,此外承办商还包括花旗银行、美国银行及其它。为了赢得这个项目,部分银行做出了不同程度的让步。据悉,美国银行及瑞士信贷纷纷承诺将利用部分承销收入购买通用汽车的产品或为员工购买通用汽车产品作为补贴。
高盛集团的行为证明他自愿一低价竞争。其他竞争者则抱怨高盛集团明知自己不能争到主承销商的位置,所以故意压低报价并以此迫使美国财政部强迫其他投资银行接受这个报价。
哈佛商学院教授海耶斯(Samuel Hayes)指出:“其他投资银行对于高盛不满的事实并不令人意外。高盛的竞争对手认为,这家全球最大的投资银行给了美国政府充分的理由来降低收费标准。但是尽管如此,通用汽车的IPO仍然具有很高价值。”
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