交易详情

根据协议的条款（已获安森美半导体和三洋电机两家公司董事会的批准），三洋电机预计将收取约1.29亿美元（116亿日圆）的现金和价值约2.38亿美元（214亿日圆）的安森美半导体普通股（预计将相当于安森美半导体全面摊薄后的已发行股份约7%至8%），这些条款可在交易完成时作出调整。安森美半导体有权在交易完成时以现金取代股份作为代价。

交易须符合多项交割条件及取得监管机构的批准。双方预计交易将可在2010年年底前完成。安森美半导体预计将会产生交易成本及录得与交易有关的支出，但现时尚未确定该等支出的金额。

安森美半导体执行副总裁兼首席财政官高云（Donald Colvin）表示：“除策略利益外，我们相信这收购也可提供显著的财政机会。虽然现时半导体的估值受压，但我们认为，我们乃按适合的价格收购该半导体业务，对安森美半导体短期的摊薄影响微不足道，现在并不预见额外的债务融资需求。现时三洋半导体的营运接近收支平衡。按现时三洋半导体的营运收入进度，我们的目标是在交易完成后约十八个月，三洋半导体的按季税前收入逾3千万美元。此外，我们预期，交易完成后约十二个月，收购将有助增加安森美半导体按非公认会计准则计算的每股盈利。”

安森美半导体计划继续并扩大三洋电机展开的结构变革。三洋电机已同意支持其原业务变革计划，以恢复三洋半导体的盈利能力。三洋电机也同意支持安森美半导体今后进一步改善三洋半导体的生产及营运的工作。

就安森美半导体截至2010年7月2日止第二财政季度而言，公司预期，收入和收益将符合公司于2010年5月5日发布的2010年首个财政季度的业绩新闻稿中所提供的指引。公司2010年第二季业绩详情将于2010年8月4日的定期电话会议发布。

GCA Savvian Advisors， LLC担任安森美半导体的独家财务顾问，Morrison & Foerster LLP担任其法律顾问。Nikko Cordial Securities Inc.担任三洋电机的独家财务顾问，Nagashima Ohno & Tsunematsu 担任其法律顾问。

关于安森美半导体

安森美半导体（ON Semiconductor，美国纳斯达克上市代号：ONNN）是应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商。公司的产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件，帮助客户解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战，既快速又符合高性价比。公司在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的世界一流、增值型供应链和网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn。

关于三洋

三洋电机株式会社为全球领先的能源、环境及生活应用的供应商。三洋半导体株式会社（三洋电机株式会社的全资附属公司）为半导体制造公司，拥有卓越的电源器件技术，如小封装技术、高能效开关技术、高密度封装技术等，以及世界一流的模拟技术。若干模拟相关资产包括广泛的工艺技术、模拟设计技术、熟练的模拟工程师，以及特别设计和制造的出色节能环保器件，如供逆变器使用的混合集成电路。三洋半导体的核心器件包括分立电路、一般用途的模拟大规模集成电路、ASSP，广泛应用于各种产品，如个人电脑、打印机、有线电视、手机、视听设备、游戏设备、汽车音响系统和空调等。

（文章来源：盖世汽车网）