《汽车蓝皮书——中国汽车产业发展报告2009》之十 国务院发展研究中心产业经济研究部副研究员王忠宏
2009年汽车市场的影响因素分析
1.2009年全球经济下行的风险仍占主导，国际汽车市场不景气的状况将延续。
汽车行业作为受国际金融危机影响最严重的行业之一，如果没有有效的应对措施，2009年将难以有大的改观。
国际汽车市场的不景气将从多方面影响我国汽车市场。如果我们把握好发展形势并努力应对，“危机”完全可能成为我国汽车产业加速发展的重要契机。但如果缺乏科学应对措施，也会给我国汽车产业带来不利影响。
2.2009年中国经济平稳较快发展，将为汽车市场实现增长提供重要支撑。
展望2009年，中国经济增长明显快于全球经济，扩大内需的积极财政政策和适度宽松的货币政策，加上中国汽车市场消费正处在成长阶段，汽车消费需求巨大和持久，这些都将推动2009年汽车市场有力增长。
我们也要看到，目前国际金融危机对世界经济的影响尚未见底，对我国实体经济的影响尚需深入观察；大量中小企业的运营状况并未好转；中等收入群体对近期收入预期也在降低。
3。汽车产业调整和振兴规划的率先出台，为汽车市场恢复信心带来重大利好。
从公布的汽车产业调整和振兴规划细则看，规划包括八大目标、八大主要任务和十一项措施，对应对国际金融危机冲击、激励汽车消费、加快结构调整、增强自主创 新能力、推动产业升级和转变发展方式将产生积极的导向作用，尤其是一些具体的财税政策出台，将直接带动2009年汽车市场需求，对恢复市场信心将起到十分 重要的促进作用。
4。实施燃油税改革，成为节能环保小排量汽车市场增长的重要动力。
燃油税改革体现了“多使用，多缴税”的原则，有利于鼓励社会节约能源，减少排放，对养路费额度较高的重卡和燃油经济强的小型汽车是一个利好。
5。中国汽车市场预期向好，中国正逐步成为全球汽车市场的主战场。
在几乎所有汽车跨国公司已在中国设立合资企业的背景下，由于国际汽车市场不景气和中国汽车市场的预期向好，各大汽车公司对今年的中国市场充满信心。
2009年中国汽车市场产品结构变化
1.2009年乘用车和商用车结构变化。
随着国家一系列刺激政策起作用，乘用车和商用车市场都可能保持继续增长的势头，但由于国家出台的小排量汽车支持政策和“汽车下乡政策”更有利于乘用车，且 二、三线乘用车市场仍可保持较快增长，乘用车市场份额将有望在2008年的基础上有所上升，商用车比重将有所下降。
2。自主品牌汽车市场变化。
今年以来，自主品牌表现良好，3月份市场占有率提高至29%。从全年情况看，自主品牌将面临机遇与挑战并存的局面，一方面，国家一系列政策将对小排量占主 导的自主品牌发展带来动力，可使自主品牌快速增长，市场份额相比2008年可望有所提升。但另一方面自主品牌面临的挑战也不容忽视，如自主品牌将与外资品 牌在小排量产品上冲突升级。出口受阻也将成为自主品牌发展的制约因素。
3。新能源汽车市场变化。
2009年中国新能源汽车将呈现加速发展的势头，但由于其生产成本和技术上的问题，大规模普及和推广还需要一段时间，应避免过于“急进”，影响新能源汽车的健康发展。
4。汽车出口市场变化。
受金融危机蔓延和加深的影响，2009年汽车出口市场将更加严峻，国内一些汽车企业下调了出口计划。
5。汽车零部件市场变化。
伴随着整个汽车市场的回暖，汽车零部件市场将出现恢复性增长。当然，在金融危机日益蔓延和加深的情况下，面对出口受限、外资企业的大举扩张以及本身行业的分散现状、产品结构不合理等挑战，本土汽车零部件企业生存将面临严峻挑战。
汽车产业集中度变化
1.2008年汽车企业集中度分析。
从2008年我国汽车企业市场份额和生产规模看，我国汽车企业的集中度还不高，小而分散的竞争格局并没有改变。
2.2009年汽车市场集中度变化。
从定量分析看，2009年汽车市场集中度还将进一步提高。从定性分析看，国家在汽车产业调整和振兴规划中，提出要形成2—3家产销规模超过200万辆的大 型汽车企业集团，4—5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。相信 随着国家相关政策的跟进和企业格局的变化，2009年汽车市场集中度将有所提升。
汽车产业组织变化
1。国家政策变化。
2009年3月颁布的《汽车产业调整和振兴规划》中，把推进汽车产业兼并重组作为八大任务之一。《规划》明确提出了兼并重组的目标，即到2011年要形成 2家至3家产销规模超过200万辆的大型企业集团，培育出4家至5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团。但有关国内企业“走出去”兼并重组国外企业的 政策没有明确涉及。
2。兼并重组趋势。
未来数年，随着国家产业政策的推动，加上国内外汽车市场形势发生大的变化，产业重组将可能成为中国汽车市场的主旋律之一，100多家汽车企业迟早将加入到 这一重组进程之中，而且这种重组不仅包括汽车整车、零部件企业，也包括汽车流通企业。从长期看，兼并重组是大势所趋，但2009年汽车企业兼并重组要有大 的突破还有困难。
汽车产业布局变化
1。我国汽车生产布局的变化。
经过多年的发展，长春、沈阳、北京、天津、上海、武汉、柳州、重庆、广州、芜湖、合肥、济南、哈尔滨、南京等一些地区形成了典型的汽车产业集群，每个集群内部均有重要的整车龙头企业。
根据国家信息中心提供的资料，与整车布局相匹配，我国形成了六大汽车零部件产业圈，零部件产值占全国的81.1%、企业数量占全国的79.9%、就业人数占全国的79.3%。
随着近年来国际汽车产业向中国加快转移和中国汽车市场竞争日趋激烈，跨国汽车巨头和国内汽车企业加快了在国内的生产布局。
2。汽车企业市场布局变化。
2008年以来，珠江三角洲和长江三角洲两个经济最为发达的地区的汽车销量下滑，二、三线地区的市场将会成为未来乘用车销量增长的主力。
在“汽车下乡”等利好政策和二、三线市场巨大消费潜力的推动下，2009年汽车企业将在巩固原有市场的基础上，加速布局广大农村市场和二、三线市场。
3。商用车企业市场布局变化。
二、三级汽车市场将是商用车企业长期开拓的阵地，只有在这一阵地立稳脚跟，才能确保企业的生存和长久发展，商用车企业在二、三级汽车市场上的角逐将是一个长期、持久的过程。
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