力帆股份(601777)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构 本次发行总量为20,000万股。其中网下发行数量4,000万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为16,000万股，占本次发行总量的80%。

本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上交所网下电子化申购平台在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统进行申购，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。

本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2010年11 月17日(T+2日)在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露各配售对象名称、类型、报价与申购数量明细和可比公司的估值情况、相对发行价格对应估值水平折溢率等信息。

(三)申购价格

本次发行的发行价格区间为12.80元/股-14.50元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(14.50元/股)进行申购。

此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为：

1、31.22倍至35.37倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2、40.00倍至45.31倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

3、本次发行初步询价期间，共有187家配售对象提交了初步询价。其中有效报价的配售对象共有161家，对应的申购数量之和为211,470万股，为本次网下发行数量的52.87倍。

(四)申购时间

2010年11月15日(T日)，在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

(五)申购简称和代码

申购简称为"力帆申购"；申购代码为"780777"。

(六)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

(七)限售期安排

网上发行投资者获配股票无限售期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售对象参与本次网下发行获配股票的限售期为3个月，限售期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

(八)本次发行的重要日期

注：T日为网上资金申购日。上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时通知并公告，修改发行日程。

本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》(2009 年修订)实施。

(九)承销方式

承销团余额包销。

(十)拟上市地点

上海证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定

(一)本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过16万股。

(二)配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有"有效报价"，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

(三)单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年11月12日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

(四)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2010年11月12日(T-1日)为准)。

◎力帆股份(601777)IPO募集资金用途将用于的项目

◎股东研究：

力帆股份(601777)主要股东

◎力帆股份(601777)最近三年财务指标：

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