力帆股份首次公开发行A股网上资金申购发行公告(2)_汽车

力帆股份首次公开发行A股网上资金申购发行公告(2)

2010年11月14日 14:46证券时报【大中小】【打印】共有评论0条

二、网下申购与发行程序

(一)配售对象及限售期安排

只有符合“释义”中的规定条件，并且在本次初步询价期间有“有效报价”的配售对象方可参与且必须参与本次网下累计投标询价。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等)，以2010年11月5日(T-6日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

配售对象参与本次网下发行获配股票的限售期为3个月，限售期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

(二)网下申购

配售对象通过上交所申购平台进行申购。

1、网下申购时间为2010年11月12日(T-1日)及2010年11月15日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。

2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网下累计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

3、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。

5、累计投标询价阶段，每个配售对象应在同一界面完成申购，可以最多申报3笔(每个价格申报一笔)，确定后统一提交，只能提交一次，一经提交不得撤销或者修改。其申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，每0.01元为一个最小申报价格单位。每个申购价格对应一个申购数量，每笔申购数量的下限为100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。

每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，不得超过该“拟申购数量”总和的200%，且不得超过网下发行股票数量，即4,000万股。配售对象可以登录申购平台查询申购数量的上限和下限。

例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为P1、P2、P3(P1＞P2＞P3)，对应3个价位填写的拟申购数量分别为M1、M2、M3，假设最终确定的价格区间下限为P，

(1)若P>P1，则该配售对象不能参与网下发行；

(2)若P1≥P>P2，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1，最高可申购数量为200%×M1；

(3)若P2≥P>P3，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1+M2，最高数量为200%×(M1+M2)；

(4)若P3≥P，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1+M2+M3 ，最高数量为200%×(M1+M2+M3)。

同时每个配售对象的最高申购数量不超过网下发行数量，即4,000万股。

6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在申购平台一旦提交申购，即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约，具有法律效力。

(三)申购款项的缴付

1、申购款项的计算

每一参与网下申购的配售对象必须缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

网下配售对象应缴申购款项＝∑(申购报单中每一个申购价格×该价格对应的申购股数)。

例如，某配售对象做出如下申购：

则该配售对象应缴付的申购款项(万元)=(P1×M1+P2×M2+P3×M3)

2、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表)，每个配售对象只能选择其中之一进行划款(其中收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅行和收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII 机构划付申购款项)。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“601777”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：B123456789601777，股东账户和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。

3、申购款项的缴款时间

申购款项划出时间应早于2010年11月15日(T日)15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约，将在《力帆实业(集团)股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

(四)网下获配股数计算

符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购将获得配售。本次网下配售比例和配售对象的获配股数按以下公式计算：

网下配售比例＝网下发行数量/发行价格及以上的网下有效申购总量

某一配售对象的获配股数=该配售对象的发行价格及以上的全部有效申购数量×网下配售比例

配售比例保留小数点后面十位，即最小配售比例为0.0000000001或0.00000001%。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。

零股的处理：按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于1,000股，零股以每1,000股为一个单位依次配售，不足1,000股的配售给排列在最后一个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等于1,000股，则将零股配给获配数量最高的配售对象(获配股数相同则随机排序)。

(五)公布配售结果和退回多余申购款

1、2010年11月17日(T+2日)，发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《力帆实业(集团)股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数及应退申购款金额等。并同时披露确定的发行价格，各配售对象名称、类型、报价与申购数量明细和可比公司的估值情况、相对发行价格对应估值水平折溢率等信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2010年11月17日(T+2日)，保荐人(主承销商)将向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。

3、配售对象参与申购的资金在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)出现申购不足情况的处理

1、在出现网下发行未获得足额认购或难以确定发行价格的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行，并将及时公告。

2、出现网上发行未获得足额认购时，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下的机构投资者申购，仍然申购不足的，由承销团推荐其他投资者参与网下申购；仍然申购不足的，发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行，并及时公告。

三、其他事项

(一)安永华明会计师事务所上海分所将对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。

(二)国浩律师集团(上海)事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具见证意见。

(三)本次发行的咨询电话为021-38676888。

四、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

五、发行人与保荐人(主承销商)