通用IPO融资130亿美元 减少美财政部股份至43%
2010年11月04日 09:49凤凰网汽车 】 【打印共有评论0

凤凰网汽车讯 据外电报道,通用汽车周三(美国时间11月3日)称,最后决定通过IPO筹集130亿美元资金,以减少美国政府所持股份,使其成为通用少数股东。

11月3日通用向美国证交会(SEC)提交IPO文件,据IPO 文件显示,通用将以每股26美元到29美元的价格发售3.65亿股普通股。

此外,通用还将出售价值大约为30亿美元的优先股,这些优先股此后将被转换为普通股。

文件显示,这项IPO交易可能将使美国财政部所持通用汽车的股份比例下降至43%,全美汽车工人联合会(UAW)下属医保基金所持股份比例可能 从19.9%下降至15.5%,加拿大政府所持股份比例则可能从11.7%下降至9.6%。文件还显示,不计入超额配售选择权,美国财政部将很可能出售价 值最多76.4亿美元的通用汽车股份。

此前曾有熟知内情的消息人士在9月份称,对于美国政府来说,要想使其对通用汽车的投资实现盈亏平衡,则通用汽车在IPO交易中的平均发售价格需 要达到131美元。据一位消息人士今天透露,在通用汽车进行3:1的股票分割以后,通用汽车需要以每股43.67美元的价格发售普通股才能达到这一平衡 点,较每股26美元到29美元的中值高出将近60%。

按照通用汽车IPO定价区间的中值计算,这项交易对通用汽车的估值仅为略高于410亿美元,这将使美国政府利用纳税人资金对通用汽车实施的援助活动蒙受损失。如果想要纳税人取得盈亏平衡,则通用汽车的市值将需达到700亿美元左右。

消息人士透露,通用汽车可能会在11月17日确定IPO价格,其股票将从次日开始进行交易。消息人士还称,通用汽车将于本周在北美和欧洲市场上进行IPO路演。

此外还有消息人士称,最多有5家主权财富基金很可能会在通用汽车的IPO交易中买入价值最多20亿美元的普通股。上个月有消息人士透露,通用汽车聘用的投资银行家曾与中东和亚洲地区的主权财富基金和私募股权投资者进行会晤。(编译/孙建超)

相关专题:

通用汽车提交IPO

相关报道:

通用推迟提交IPO条款至周三

通用汽车IPO募资约百亿美元 18日回归华尔街

通用IPO拟筹百亿美元 美政府或减持至35%

通用在美关闭500家经销商 旨在集中精力IPO

欢迎订阅凤凰网汽车电子杂志《轩辕周刊》
  共有评论0条  点击查看
 
用户名 密码 注册
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立。
     
作者: 编辑: sunjc

商讯

车型库
·按价格
·按品牌