中国车企调整海外战略转攻东盟机遇凸显_汽车

中国车企调整海外战略转攻东盟机遇凸显

2009年11月06日 19:02中国汽车新网【大中小】【打印】共有评论0条

2010年1月，中国将与东盟六国(文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡及泰国)建立自由贸易区，2015年与东盟另外四国(柬埔寨、老挝、缅甸和越南)建立自由贸易区，届时，中国和东盟90%以上的货物将实现“零关税”，双方货物贸易、服务贸易和投资将实现便利化。同时，该贸易区将成为一个拥有19亿人口、接近6万亿美元的国内生产总值、4.5万亿美元贸易总额、由发展中国家组成的世界最大自由贸易区。分析人士指出，这是中国与东盟经济一体化的一个实质性进展，自贸区的建成将大幅降低企业运营成本，将为中国汽车进军东盟市场提供更大的机遇。

汽车出口未摆脱低迷对东盟出口总体规模仍然不大

由于受到金融危机的影响，近几年快速增长的中国汽车出口市场从2008年下半年开始遭遇了严重挫折。从去年8月开始，我国汽车整车出口已连续出现12个月的负增长。据来自中国汽车工业协会的统计数据显示，2009年1-8月我国累计出口汽车仅为22.1万辆，同比下降56.8%。其中，乘用车产品出口7.8万辆，同比下降了67.1%；商用车产品出口14.3万辆，同比下降了47.3%。尽管当前的出口降幅较上半年略有减缓，但汽车出口总体来看仍未摆脱低迷走势。

中国车企调整海外战略转攻东盟机遇凸显

数据来源：中国汽车工业协会

就出口目的地国家的情况来看，各国实行的贸易保护措施是导致我国汽车出口大幅下滑的直接原因。如俄罗斯在去年年底对进口汽车开征高额关税的基础上，2009年1-9月再次提高汽车进口关税税率至30%，并可能延长这一期限。同时，乌克兰决定维持对进口汽车征收13%的临时进口关税，这直接导致了我国对东欧市场整车出口数量的急剧下滑，2009年1-8月我国对俄罗斯出口整车仅1836辆，剧降97.4%。而委内瑞拉、伊朗等国实行外汇管制并对进口汽车实行配额管理，导致2009年1-8月我国对委内瑞拉出口整车仅419辆，剧降94.1%。

与此同时，美国国际贸易委员会和欧盟于2009年4月起分别对我国乘用车及轮胎产品发起特保调查和反倾销调查，中方于9月份败诉后面临着最高达55%的汽车关税，这对我国汽车产品出口更是雪上加霜。

2009年1-8月中国汽车出口目的地降幅最大的十个国家

国家	出口量(辆)	同比
英国	103	-99.34%
白俄罗斯	19	-97.79%
俄罗斯联邦	1836	-97.44%
巴哈马	2	-97.30%
哥斯达黎加	33	-96.72%
中非	1	-96.55%
牙买加	5	-96.18%
不丹	1	-95.24%
乌克兰	2619	-95.15%
委内瑞拉	419	-94.09%

数据来源：中国汽车工业协会

2009年1-8月份，我国对东盟国家出口汽车仅2.9万辆，同比下降62.0%。虽然中国具有较强竞争优势的经济型乘用车，但马来西亚、泰国、印尼等汽车消费较大的国家关税和非关税壁垒仍然较高，因此，中国对东盟地区汽车出口总体上规模仍然不大。

2009年1-8月中国汽车对东盟国家出口情况一览

东盟国家	出口量(辆)	同比
越南	20885	-58.6%
马来西亚	2546	117.2%
泰国	1482	107[综述图片论坛].3%
缅甸	1242	-37.0%
菲律宾	1160	-60.8%
老挝	804	105.1%
印尼	490	-35.4%
新加坡	476	-72.3%
文莱	141	-45.3%
柬埔寨	18	-82.2%
总计	29244	-62.0%

数据来源：中国汽车工业协会

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东盟市场发展潜力巨大一体化有望打破贸易壁垒

数据显示，东盟地区的主要汽车生产国为泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾以及越南，其中三个最大市场2008年的销售情况为：泰国61.5万辆，同比下降4.7%；印尼60.7万辆，同比增长39.3%；马来西亚54.8万辆，同比增长12.5%。

在东盟前三大汽车市场中，又以印尼的潜力为最大，甚至是泰国汽车出口的主要目的地国家。印尼的潜力还体现在它是一个摩托车使用大国，从2001年开始印度尼西亚的摩托车保有量已经过了1100万辆，去年的国内销量是620[综述图片论坛]万辆，而且还在增加。每年只要100万辆从两轮车换成四轮车，就意味着巨大的增长潜力。

泰国汽车市场目前已接近饱和，去年国内销量是60多万辆，而生产量却达到100万辆，其中有一半出口到东盟其他国家，包括印尼。马来西亚目前的年销售量也在60万台左右，私人消费也非常普及。

多年来，为了保护本国产业，东盟多个国家采取高达100%以上的进口汽车关税政策，以及其他非关税壁垒，如马来西亚在2005年前曾对3.0升以上大排量车的进口关税最高征收达300%(目前降至50%)，并实行了汽车进口许可证制度；市场潜力最大的印尼对1.5升以下的小排量车也征收高达65%的关税，1.5-3.0升的整车则为70%。这严重制约了包括我国在内的汽车生产商进入当地市场的步伐。

而2010年中国-东盟自由贸易区的设立，有望打破关税及其他贸易壁垒，将逐步改变以上现状。

据泰国《世界日报》10月24日最新报道，东盟部长与东盟汽车工业组织协商，决定加速实施东盟自由贸易协议(AFTA)框架下的免税措施，制订目标于2010年完成。东盟汽车企业希望东盟各国政府合作推动工业发展，提高销售量，加速按照东盟自由贸易协议实施减税措施，在过关手续方面提供便利。同时在东盟发展合资公司，为中小型企业(SME)业者提供信贷援助。此外，泰国还将提议东盟民企和东盟汽车工业组织与东盟政府合作，共同开发使用生物能源及二氧化碳排放量低的汽车。

东盟汽车制造业市场的逐步放开，无疑将为我国自主汽车企业进军东盟提供历史性机遇。

部分东盟国家现行的汽车产业政策一览

国家	关税政策	贸易壁垒
马来西亚	目前，马来西亚对大部分原材料、零部件和机械设备取消了进口税，而对汽车等进口的奢侈品和涉及国内保护行业的产品适用高税率。马来西亚自2005年1月1日起，将其他非东盟国家各类型整装车和拆散配件组装车及配件的进口关税分别降至50%和10%。	根据汽车进口许可证制度，所有在国外生产或是组装的汽车在进入马来西亚并在当地销售前，都必须获得所谓的“特批证”。马来西亚国际贸易及工业部向其认可的合格进口商以及由马来人控制的公司发放特批证，在此过程中没有公开的拍卖，而是无偿地向上述公司发放。
印尼	2008年5月22日，为推动国内汽车组装业发展，印尼财政部发布新的条例，即在2010年前，将整套汽车散件(CKD)的进口税率从目前的5%～40%下调至5%～15%。而整车进口则征收高达65%以上的关税。	2007年4月26日，印尼颁布第25号《投资法》。根据此法律，国内外投资者可自由投资任何营业部门，只有在交通、采矿、传播和武器装备等4个领域，因关系国家稳定和机密而有所保留，对外资设限。此外，外资只能在与交通有关的公司和项目中持有最高达45%的股权。
泰国	泰国对投资汽车工业和进口相关零配件不存在特殊的限制措施，对进口全散件CKD的税率已降到历史最低，约33%。但对进口整车的关税税率仍维持在较高水平，约60%-80%。	目前，泰国对汽车企业数量限制已经废除了。因此，在泰国设立汽车企业可自由投资。泰国投资管理会(The Board of Investment)对投资生产汽车生产线与零配件的项目投资给予优先审批权。
越南	从2006年1月1日起，进口原装汽车的进口税率将从100%降低至90%。统一执行90%的原装汽车进口关税；统一执行特别消费税，进口汽车特别消费税下调30%(原为80%)，国产汽车特别消费税增加10%(原为40%)。即5座以下的税率为50%；而6-15座的为30%；16-24座的执行15%的税率。	越政府对本国汽车市场实行高度保护。各家企业组装量最大的车型是9座以下旅行车，因此越政府对此类车辆保护最大并给予了很多优惠政策。目前，越政府主要依靠政策保护现有的汽车组装企业，未来将大力促进现有企业提高国产化比例，鼓励国内资本投资汽车产业和本国企业生产汽车。
新加坡	新加坡仅对少数商品征收关税或者限制进口。典型的主要有对酒精、烟草、石油产品和摩托车征收的高额关税。对于进口的机动车辆，新加坡目前征收7%的消费税和20%的国内货物税。	新加坡进口产品一般没有配额限制，大部分货物无需许可证即可免税进口。

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车企海外战略转向投资建厂成为当前趋势

随着2008年底全球性金融危机的爆发，国内车企的海外市场纷纷受到影响，货币大幅贬值，信贷规模大幅削减，贷款利率大幅上调，汽车需求大幅萎缩，海外战略遭受了首次重大挫折，车企压力骤增。

这时单纯的产品输出已不具任何优势。从2009年开始，多数自主企业开始适应新的形势，调整海外战略，如重启海外建厂计划、推新车、开新店，改变产品结构，加强网络建设和售后服务等。

按照惯例，海外扩张通常被分成三个阶段：贸易阶段、营销阶段、全球资源整合阶段。第一个阶段以简单提供产品，不参与境外销售为特征；第二阶段则主动参与销售，在境外树立自身品牌，并对销售、售后服务进行管理；第三个阶段则是利用全球资源进行生产、研发、销售等各个环节的工作，通过管理能力树立自身优势。

从目前海外市场的发展形势来看，我国自主品牌的对外贸易已经从技术输出和品牌输出方面，发展到了进行资本输出的阶段。

而在东盟，自主品牌车企也纷纷加大了投资建厂的进程。近年来，奇瑞、长安在马亚西亚已建立了组装工厂，并先后推出了多款车型，吉利也计划在印尼投资3000万美元设厂，力帆则在今年获得了来自菲律宾的大额订单。

对于当前东盟市场提供的机遇，专家建议，中国汽车企业应该从战略上重视东盟市场，并制定长期的当地市场发展战略，特别是扎实的本地化战略，认真研究分析东盟各国的关税、认证、散件组装、投资等市场准入政策，同时，高度重视对当地市场的前期调研，将市场需求情况了解清楚，有针对性地开发适应当地市场需求的产品。

自主车企在东盟国家投资建厂情况一览

东盟国家	车企	投资计划
印尼	吉利	据印尼《星洲日报》2009年6月26日报道，吉利控股集团下属的印尼吉利汽车有限公司宣布，吉利集团将投资3000万美元开拓印尼汽车市场。在设厂之前，吉利将与印尼当地汽车公司合作进行整车组装，预计今年的产量将达400辆，其中125辆将对中国出口，其余则在印尼本地市场销售。
	长城	2008年6月30日，首批在印尼组装生产的180辆长城风骏[综述图片论坛]皮卡下线，这标志着该产品首次实现了IKD(整套拆散状态)形式出口印尼、当地组装。长城风骏下线的组装厂由长城汽车在印度尼西亚的代理商出资建设，年组装能力达到3万台以上。
泰国	奇瑞	2008年底，奇瑞与泰国奇瑞荣创集团正式签署合作协议，宣布正式登陆泰国市场。据了解，泰国奇瑞荣创集团是由泰国正大集团和荣创集团合资成立，将作为奇瑞公司在泰国的独家代理商，以SKD形式组装生产汽车，并在泰国及其他东南亚市场以奇瑞品牌进行销售。初期预计年产量5000辆，主要销售奇瑞QQ和瑞虎两款车型。
	东风	2008年底，东风汽车投资10亿铢将东风微型车引进泰国市场，销售对象将锁定中小企业。从战略布局上，东风会考虑向泰国及东盟等国投资，但目前暂无投资建厂意向。不过，下一步会加大出口力度，并调研泰国及东盟市场的投资环境。
马来西亚	奇瑞	2009年6月，由全散件组装的中国奇瑞公司品牌车型瑞虎城市多功能运动型车在马来西亚首都吉隆坡正式亮相。奇瑞马来西亚阿拉多公司成立于2008年5月。奇瑞公司自2005年以来，先后在马来西亚推出了多款车型，包括奇瑞A1[综述图片论坛]60、奇瑞QQ以及瑞虎等。
	长安	2009年1月，中国长安汽车股份有限公司生产的小轿车CV6和都市多功能车CM8[综述图片论坛]首次在马来西亚推出。长安汽车还将通过马来西亚向斯里兰卡、新加坡、泰国、印度尼西亚和文莱出口汽车，使马来西亚成为长安右舵汽车在东南亚和非洲的出口中心。
越南	江淮	2009年7月，江淮公告显示，江淮汽车拟以自有资金与越南交通运输部交通运输投资的合作进出口公司及俊业国际(香港)有限公司在越南成立合资公司。合资公司主要经营江淮轻卡、轻型工程自卸车产品和配件的制造、销售及服务，根据公司发展逐步拓展到江淮其他产品。江淮汽车拟分两期、累积出资不超过400万美元，占合资公司股本总额的51%。
	力帆	2009年10月18日，力帆与越南北干省保全汽车生产制造股份公司签署在越南总投资额为2000万美元的汽车生产项目，这将是力帆在越南的第二家轿车厂。