广汽上市冲刺骏威股票8月底从香港联交所除牌_汽车

广汽上市冲刺骏威股票8月底从香港联交所除牌

2010年07月07日 14:50汽车观察【大中小】【打印】共有评论0条

预计骏威股票将于2010年8月底左右从香港联交所除牌，而广汽集团H股将于香港联交所开始交易。

喧嚣了很久的广汽上市工作，终于到了尘埃落定的时刻，目前，一起工作都已进入冲刺阶段。广州汽车集团股份有限公司6月18日宣布，广汽集团将寻求以介绍方式在香港联交所主板进行H股上市，同时提出通过协议安排方式私有化骏威汽车有限公司。

此前的5月19日，广汽集团及骏威汽车在香港举行联合发布会，阐述广汽借壳骏威在香港联交所上市以及骏威汽车私有化的计划。在发布会上，广汽股份有关负责人表示，“本次交易分为两个部分，介绍上市和私有化骏威，这个过程中不涉及募集资金。私有化方面我们将采取协议安排方式。”

具体解读下来，广汽上市将分为两步走。第一步即是将由其控股的骏威私有化，变为其全资附属公司。在此过程中，广汽以拟发行的广汽H股股份与骏威现有所有独立股东换股。如换股成功，所有骏威股东变为广汽H股股东，广汽正式实现私有化骏威。此后，骏威汽车的上市地位撤销，为广汽取而代之。这将通过介绍方式进行，是其整个上市计划的第二步。

在当前资本市场，介绍形式上市并不常见，是已发行证券申请上市的一种方式，不涉及发行新股或出售现有股东所持股份方式。介绍上市虽然程序最快、成本最低，但是却不容易，因为必须有骏威汽车90%以上的股东同意私有化才可进行。

按照日程安排，骏威将于2010年7月16日举行特别股东大会，寻求其股东对私有化方案的批准。骏威的独立董事委员会在考虑了独立财务顾问法国巴黎资本(亚太)有限公司的意见后，建议骏威股东投票支持私有化。此外，骏威第二大公众股东铂金 (Plat-inum) 已作出不可撤回承诺，在骏威的股东大会上投票赞成私有化。

对于上述上市安排，广汽集团董事长张房有表示：“这不仅突出表明了我们在加快企业重组以提升竞争力，成为一个拥有多元化的产品和品牌组合、被广泛认可的汽车集团，并从事一系列广泛的汽车相关服务和业务；它还将造就一套精简的组织结构，使广汽集团得以更有效地管理其资源，并在管理和运作我们的每一个业务单位时做出更高效的决策。”

事实上，早在2002年，张房有就曾宣布广汽开始启动集团整体上市步伐。此后广汽展开了

历时三年的股份制改造并在2005年得到中国证监会批准而进入上市辅导期。但一年后，广汽高层又公开表示，广汽上市计划无限期搁置。不过当时广汽高层强调，搁置计划是等待合适时机，并非技术问题。

2007年年初，广汽集团重启上市，确定“A H”方案，当年完成投行选秀。2008年3月，广汽集团的上市申报材料递交到证监会。但由于金融危机的爆发及股市大跌，中国证监会于当年9月暂停了IPO，这导致广汽集团的上市计划不得不推迟。

而在金融危机的背景下，中国政府出台了《汽车行业调整和振兴规划》，广汽被钦点为“四小”之一。随后，广汽开始了一系列运作：兼并长丰、牵手吉奥、与菲亚特合资、推出自主品牌“传祺[综述图片](报价图片参数)”，“大广汽”发展战略日渐清晰。据悉，广汽方面预计2010年生产和销售汽车均为72.75万辆，分别同比增长超过13%和14%。而新增的汽车销量除了来自广本、广丰外，还新增加了首期投资68亿元用于自主品牌乘用车和广汽日野，以及刚刚实现收购长丰汽车29%股权项目收割的广汽长丰等。而支持其完成这一系列宏伟计划的源头之一，便是来自股市的融资。