刚刚过去的2008年对于很多中国导航地图厂商来说依然处于看不到光明的境地，唯一的好消息可能就是来自瑞图万方了。连年亏损的瑞图万方在2008年终于可以接近水面松口气了，而知名的地图厂商凯立德，灵图，易图通等还在水面下奋力上游，力图尽早摆脱在未来两年中被整合并购的结局。中国政府自2005年起向符合要求的中国企业发放导航地图许可证，但是四年过去了，外国地图公司倒是在背后悄悄地发挥起越来越关键的作用和影响，这使得自主品牌的中国地图公司的发展空间受到很大的压抑。

进入21世纪以来，中国汽车产业，无线和互联网领域和消费电子产业的迅猛发展给导航带来了巨大的机会，这使得中国地图企业有机会享受这些产业快速发展所带来的机遇，与此同时巨大的市场机会也吸引了世界四大地图巨头进入中国市场。由于地图测绘涉及国家安全，所以四大巨头都不得不寻找到中国具有地图许可证的合作伙伴，曲线进入中国市场淘金。这就好象世界汽车巨头与中国车厂成立合资公司开拓市场一样。刚刚接近水面的瑞图万方就和欧洲地图厂商TELE ATLAS结成了紧密的合作伙伴关系。在中国本土地图品牌大多尚挣扎在生死线以下之时，外国地图公司已经从中国市场席卷了大量利润，而且已经成功地将自己的独有地图格式慢慢成为事实上的中国主导地图标准格式，这将导致中国本土地图企业的日后发展更加困难万分。

应该说外国地图公司给中国企业带来了先进的技术和理念，这使得中国企业的竞争力大幅提高。例如，日本最大的地图公司ZENRIN与易图通的合作以及日本IPC与灵图的合作，都让这两家中国企业的实力和技术得到很大的提高，也从而成为市场的佼佼者。易图通日式的三维地图表现和灵图在手机导航方面的实力都是一流的。当瑞图掌握了TELE ATLAS的MULTITIFF技术后，在市场上也赢得了很多国际客户的青睐。但是与这三家地图公司相比，更值得一提的是最善于利用外资的四维图新。尽管国际地图公司往往要经过20年的时间才能盈利，这家总部在北京的公司在2005年中国政府发放地图许可证之前已经通过实际的市场垄断地位实现盈利，成为最早浮出水面的地图公司，也让全世界地图公司侧目。其中很重要的原因在于四维图新成功地与世界最大的导航地图厂商NAVTEQ成立了合资公司，与此同时和丰田集团也成立了合资公司，这使得已经占得先发优势的四维图新在过去几年来的发展更为迅猛。

反观中国优秀的本土地图品牌的发展就显得令人担忧了。以中国后装导航市场份额最大的凯立德为例，尽管通过其优异的导航软件迅速占据了近40%的市场份额，但是由于盗版情况严重，盈利情况堪忧。更让人担忧的是，凯立德在最近一年多被卷入知识产权漩涡中。巧的是，正是世界最大两家地图巨头的中国合作伙伴一起将凯立德告上法庭，目前官司依然余波未平。这不由得让我们回忆起数年前世界最大的两家汽车巨头在中国分别状告奇瑞和吉利汽车的场景。另一家城际通是全球唯一一家硬件，软件，服务和地图都同时经营的地图企业，成功地走出了一条中国式的道路，品牌形象和市场口碑都很不错。但是，随着山寨导航仪的大量涌现，城际通独有的一条龙业务模式的耀眼光辉也慢慢暗淡下来。

成鲜明对比的是，国际地图品牌利用其国际市场优势和技术优势迅速瓜分了中国的市场，将国际供应链延伸到中国来，将本土地图品牌挤到了边缘。我们可以看到四维图新，瑞图，易图通和灵图已经通过与外商的合资合作获得了国际地图巨头原有客户们的亲睐。地图巨头们在国际GDF和KIWI地图标准基础上开发的自有地图格式是用来压制中国本土地图品牌赚取巨额利润的法宝利器。NAVTEQ和TELE ATLAS等企业多年来形成的自有地图格式已经广泛被国际客户所习惯和接受，这种接受就形成了巨大的进入门槛和议价能力。这种能力使得其中国合作伙伴必须支付高额的许可费用和收入分成来换得其对于其他中国本地地图品牌的竞争优势。在这方面，国际地图巨头在中国市场取得了巨大的成功，就和中国汽车产业曾发生的情况颇为类似。随着国外地图厂商的自有地图格式在中国越来越普及而成为事实标准，巨头们在中国敛财的能力也将越来越强。尽管中国政府的地图许可证制度的设立初衷是为了保护中国自己的导航地图产业，从而也保护中国国家安全，但是很明显地看到外国图商在中国地图产业的话语权正在悄然增强。

据不完全统计，四家外国图商每年在中国席卷走的技术许可费和收入分成已经接近三亿元，这个金额已逼近中国导航地图销售收入最高的本土图商高德软件的全年销售额。在所有源源流向国外的中国地图收入中，与四维图新合资的外商收益所占份额最大。随着滚滚财源的流失，中国自主的地图格式标准越发显得暗淡无光。这让我们联想起电信3G领域里TD-SCDMA标准奋力与WCDMA和CDMA2000争天下的格局。一旦自主标准缺位，中国本土企业就将彻底失去话语权和盈利能力。在与国际巨头合作的四大中国地图企业中，即使是业绩最好的四维图新也被巨额许可费和分成收入狠狠地压制着。

可以说，在中国汽车产业中发生的情况也正在中国导航地图产业中发生着，合资企业中由于外方掌握着核心技术，也就掌握着话语权和定价权，这让合资中方处境困难。而像奇瑞和吉利这样的自主品牌的发展空间依然受到了外国图商的极大挤压。不过，中国政府已经注意到这个问题，正在着手解决保护国家安全和支持自主品牌的问题。在刚刚结束的双会期间，也曾经讨论了这样的议题。凯立德被打知识产权官司一事也已经在有关部门的协调下趋于平静。应该说现在已经到了需要迫切关注外国图商影响中国自主地图品牌的生存空间的问题的时候了，因为这背后所带出的国家安全隐患是让国人担忧的。曾经有一位国外图商的副总裁在和中国政府部门高官交流时提到，中国地图厂商最后只会剩下两三家，他们愿意帮助中国来整合现在这些过多的本土品牌，使得他们更有竞争力。一旦中国地图格式标准被外国图商的现有自主企业标准所替代，那么中国政府当初所设定的地图许可证制度的初衷将被国际巨头们基本打破。中国自主品牌将更加不堪一击，而且外国图商对于涉密的中国地理信息数据的掌控能力将空前巨大，这样的场景让人不寒而栗。

尽管像凯立德和城际通这样的“山寨式”发展模式容易被找出问题，就像奇瑞和吉利汽车的发展初期一样。但是我们有理由相信这些自主品牌会在一个比较宽松的政策环境下迅速成长起来。事实上，自主品牌并非毫无亮点，高德软件就是唯一一家可以和国外图商全面抗衡的本土企业，有能力从外国图商手里抢下其原有的国际客户，例如诺基亚，谷歌，宝马和奥迪等。这让我们可以相信中国企业是有能力崛起，即使在发展初期走山寨式发展的道路。当整个市场环境并不能给中国本土企业一个公平竞争环境时，中国企业特有的顽强生命力会使得他们长春藤般地繁衍突破和成长。

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