“为什么选择伦敦？我们在伦敦开始了整个并购，现在选择在这里有了完美的结果，沃尔沃刚刚成为我们一部分。”
昨日下午5点半，伦敦，浙江吉利控股集团有限公司(下称“吉利”)董事长助理宁述勇接受《第一财经日报》电话采访时表示。他的声音略显激动。
就在几个小时前，宁述勇现场见证了吉利董事长李书福与福特财务总监刘易斯·布思(Lewis Booth)签约的一刻——吉利与福特汽车达成交易，以13亿美元外加2亿美元票据的支付方式，正式交割福特旗下沃尔沃轿车资产。
创造并购速度奇迹
2009年11月，李书福在伦敦会见了包括洛希尔银行、富尔德律师事务所在内的并购顾问团队，在这里吹响了收购沃尔沃的号角。从伦敦出发，再回到伦敦，短短8个月的时间，吉利已经将当时的计划变为现实。
“对吉利来说，这是具有重要历史意义的一天，我们对能够成功收购沃尔沃轿车公司感到非常自豪。”现在身兼吉利和沃尔沃董事长两职的李书福昨日在伦敦表示。
吉利创造了一个并购速度方面的奇迹，在短短8个月中，不仅完善了并购方案、清点了全部资产、划分了知识产权、解决了工人福利谈判，还达成了协议、通过了层层审批，最后完成了交割。
即便是“交割”本身，从2010年3月28日，吉利与福特签署并购协议至今，历时仅4个月时间，较之原计划提前2个月完成。
“审批这个环节，我们原先预计的时间有半年，从杭州市到浙江省，从发改委到国务院，从商务部到外管局。”吉利一位负责沃尔沃收购项目的人士对本报表示，各级公务员在审批中表现出的职业化、国际化的素质，让其大为吃惊。“正是中国各级政府部门在审批方面的有效率的运作，让吉利有可能提前完成交割。”
吉利并购沃尔沃项目新闻发言人袁小林对本报表示：“从并购复杂程度，以及团队的专业化程度来说，这个交易，我可以拿到世界任何地方去展示给别人看，它的运作代表着跨国并购交易的最高水平。”袁小林曾在BP从事跨国并购多年，亲自操持过百起并购。
杀价3亿美元
作为并购团队工作成效的检验，值得注意的是，昨日正式交割时的金额和3月28日签约时并不一致，大幅降低了3亿美元。
吉利方面表示，最终交易价格是根据收购协议，针对养老金义务和运营资本等因素作出调整的结果。
原先约定的收购价格为18亿美元，而昨日交割时，价格缩水至15亿美元。其中，13亿美元为现金支付，另有2亿美元以票据的形式支付。其中现金部分来自“吉利、中资机构以及国际资本市场”。
吉利一位高管对本报透露，在这13亿元现金中，有12亿美元来自上海吉利兆圆国际投资有限公司，1亿美元来自银行借款。吉利兆圆为吉利、大庆国资委、嘉定国资委成立的合资公司。
“票据支付部分，为福特向吉利提供的2亿美元短期融资。”上述高管表示。
该高管透露，福特提供的2亿美元贷款为卖方信贷。福特CEO穆拉利表示，提供卖方信贷是对吉利未来运营拥有信心。
事实上，吉利收购沃尔沃价格的调整，受到了欧元贬值的影响。自收购协议签约以来至6月中旬，欧元对人民币价格从9.15元跌至8.15元，跌幅达11%。这让以欧元计价的资产大幅走低，从而帮助吉利收购团队在谈判中取得了强势地位，得以在最后阶段继续杀价。
吉利方面表示，虽然交割价格为15亿美元，但根据收购协议，在今年年底针对养老金义务和运营资本等因素，交易价格还会作调整，吉利为这部分“其他因素”准备了3亿美元。
这位高管评价说，收购沃尔沃是千载难逢的好机会，欧元贬值让沃尔沃固定资产、工人工资等以欧元计价的资产都发生了贬值；同时，吉利接手沃尔沃后，因为欧元贬值的缘故，可以增加沃尔沃对全球市场的出口。
新高管团队亮相
昨日，除了宣布最终交易价格外，吉利同时宣布，大众汽车北美区首席执行官斯蒂芬·雅克布(Stefan Jacoby)将加入沃尔沃轿车公司，担任总裁兼首席执行官一职，这一任命将在8月16日生效。
一齐亮相的还有11人的董事会，其中包括李书福、吉利副总裁沈晖等2名吉利高管，以及3名来自工会方面的人士。
对于沃尔沃运营团队的安排，昨日吉利方面并没有给出明确答复。至于外界普遍关心的沃尔沃中国项目，吉利前述高管表示，董事会与未来的运营团队将形成一个管理委员会，对国内项目进行论证。“国产化必须十分慎重，到底先把哪个产品放进来，还需要相当长的论证。”
事实上，在7月底福特公布的财务数据显示，沃尔沃已经实现了5300万美元的盈利，加之已经通过国内监管部门的审批，在交割完成后，沃尔沃落户国内已经“万事俱备”。
吉利方面强调，沃尔沃轿车将会保留其瑞典总部以及在瑞典和比利时的生产基地，在董事会授权下，管理层将拥有执行商业计划的自主权。作为交易的组成部分，沃尔沃轿车与福特将继续保持密切的零部件相互供应关系，确保彼此之间继续提供对方需要的零部件。
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作者：
赵奕
编辑：
zhangyh |
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