自上周五大盘重返升势后,热点层出不穷,先有“超级细菌”概念和两广板块异军突起,后有新能源新材料和BDI复苏带动的航运个股,昨日本轮行情掀起第一波攻势的重组股龙头如成飞集成、江特电机等,携同复牌的粤传媒、上实发展等再续强劲涨停,并由此带动相关概念股,如锂电池的德赛电池、赣锋锂业、亿纬锂能等,上海本地股的新黄浦、汇通能源等,以及传媒板块和类似个股如天山纺织、鼎盛天工等。
锂电成新能源汽车先锋
国资委相关人士表示,号称“中国新能源汽车航母”的“新能源汽车央企大联盟”将于今日在北京正式成立。据悉,根据筹备方案,到2012年大联盟对新能源汽车领域的投资将增至1000亿元,并不排除将个别央企新能源汽车资产并入联盟的可能性。
同时,《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》草案日前已完成,如一切顺利,将于本月最终定稿并上报国务院批准,并成为引领中国新能源汽车产业发展的重要政策。而此前,财政部、科技部、工信部和发改委分阶段已公布了20个试点城市名单,近期还将增加试点城市名单。
随着新能源汽车应用的渐行渐近,一直被冠以新能源汽车概念的锂电池、稀土永磁获市场反复追捧,无论是上一轮的德赛电池、亿纬锂能、广晟有色,还是此轮的成飞集成、江特电机等,无疑成就了行情的绝对龙头地位。随着各项政策利好如新兴能源产业发展规划的陆续出台,相信还将有更多的强势个股涌现。
重组仍为本轮行情主线
早在这一轮多头行情启动之初的7月,本报就分析了“周期性蓝筹股的估值修复”行情、“区域经济”板块以及“重组收购”等事件驱动题材这三大多头力量,前者担当了八月逼空行情的主角,其中我们提示关注的蓝筹股海油工程、中国重工,重组股的鼎盛天工、航天机电,新能源的亿纬锂能、金刚[综述 图片 论坛]玻璃、江苏国泰和嘉应制药等基本跑赢大盘。
而后两者则贯穿整轮行情始末,特别是重组股无疑是行情启动和延续的主导力量,并随着国资委大力推动央企重组和上海国资整合步伐的加快,而不断获得资本市场的热烈追捧。其中,不仅有7月初的金山开发、双钱股份、中卫国脉等一批上海本地股借消息朦胧炒作,更有成飞集成、鼎盛天工等实质性重组带来行业转型或价值重估的连续拉抬,而近日随着多只上海本地股的陆续进入停牌状态或复牌方案出炉,如锦江系、百联系、上实系的上实发展和上海电气集团的海立股份等等,显示此轮重组股行情虚幻的概念渐渐褪去,实实在在的重整潮已经来临。投资者可关注尚未公布重组方案但预期较为明朗,短线持续走强的品种,也可留意近期利好公布后连续涨停品种短线调整后二次启动的机会,如博云新材、东方创业等。
新能源板块重点个股
板块 类别 板块个股
锂电池或锂资源 成飞集成、江特电机、德赛电池、赣锋锂业、亿纬锂能、路翔股份、西藏矿业、盐湖集团、佛塑股份等
稀土永磁 广晟有色、包钢稀土、安泰科技、横店东磁等
电动车 万向钱潮、大洋电机、安凯客车等
部分军工重组个股
中航工业洪都航空、西飞国际、贵航股份、哈飞股份、
兵器工业 江南机器集团 银河动力
西安北方光电 新华光
防御技术研究院 航天长峰
航天科工 运载技术研究院 航天晨光
中国空间技术研究院 中国卫星
航天科技航天推进技术研究院 航天动力
上海航天技术研究院 航天机电
(硅谷子)
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硅谷子
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