将持约15.10%股权 高盛25.9亿入驻吉利
吉利汽车控股有限公司(00175.KH)23日回应之前种种募资传言,发布公告表示:向高盛集团之联营公司GSCapitalPartnersVIFund,L.P定向发行可转换债券和认股权证,筹资25.9亿港元(3.34亿美元)。若可转换债券和认股权证一起行权,GSCapitalPartnersViFund将持有吉利汽车大约15.10%的股权,成为其第二大股东。
根据公告,早在9月22日,吉利汽车与GSCapitalPartnersViFund已经签署协议。GSCapitalPartnersViFund同意认购18.97亿港元,2014年到期的3厘的可转换债券,转换价为1.90港元,较该公司停牌前的收盘价1.79港元溢价6.1%。
同时,GSCapitalPartnersViFund还将购买吉利汽车6.89亿港元认股权证。行权价为2.30港元,较该公司停牌前的收盘价1.79港元溢价约28.5%。
吉利汽车在公告中称,通过发行可转换债券及认股权证可募集资金总额超过25.86亿港元,该款项将用于吉利汽车的资本开支及潜在收购事项及企业一般用途。
于9月16日停牌的吉利汽车,于9月30日起复牌。截至收盘,吉利汽车H股股价为2.13港元,上涨18.99%。
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作者:
林铭铭
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