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百亿元投向自主品牌 上海汽车再启融资(7)

2010年06月25日 07:32上海证券报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

第六节 董事会关于本次发行的其他说明

一、本次非公开发行股票合规性的说明

1、本次发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》对上市公司非公开发行股票的有关要求。

2、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》中非公开发行股票的具体要求：

（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。

（2）本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业、董事会拟引入的境内外战略投资者认购的股份，三十六个月内不得转让。

（3）募集资金数额不超过项目需要量；募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；且公司已建立的募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

（4）本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

3、公司不存在下列不得非公开发行股票的情形：

（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

（3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

二、本次发行将符合中国证监会规定的其他条件和程序

本次非公开发行股票的有关各方将按照中国证监会规定的其他条件和程序，及时履行法定义务。

上海汽车集团股份有限公司董事会

二零一零年六月二十三日

发行人、上海汽车、公司、本公司

指

上海汽车集团股份有限公司

上汽集团

指

上海汽车工业(集团)总公司

上海汇众

指

上海汇众汽车制造有限公司

上汽变速器

指

上海汽车变速器有限公司

上汽技术中心

指

上海汽车技术中心

本次非公开发行、本次发行

指

上海汽车集团股份有限公司2010年度非公开发行A股股票

本预案

指

上海汽车集团股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案

股东大会

指

上海汽车集团股份有限公司股东大会

董事会

指

上海汽车集团股份有限公司董事会

《股份认购合同》

指

上海汽车工业(集团)总公司参与认购本次非公开发行股票的股份认购合同

中国证监会

指

中国证券监督管理委员会

发改委

指

国家及地方各级发展和改革委员会

上交所

指

上海证券交易所

上海市国资委

指

上海市国有资产监督管理委员会

元

指

人民币元

发行人、上海汽车、公司、本公司

上海汽车集团股份有限公司

法定代表人：

胡茂元

股票上市地：

上海证券交易所

股票简称：

上海汽车

股票代码：

600104

上市时间：

1997年

总股本：

852，144.1158万股

注册地址：

中国上海市浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层509室

办公地址：

上海市静安区威海路489号

邮政编码：

200041

电话号码：

（021）22011138

传真号码：

（021）22011199

电子信箱：

saicmotor@saic.com.cn

序号

项目名称

资金需要数量

(亿元)

募集资金拟投入数量

(亿元)

1

自主品牌乘用车投资项目

60.471

55.310

其中：自主品牌乘用车项目（二期）

36.720

35.060

自主品牌乘用车研发项目

23.751

20.250

2

自主品牌商用车投资项目

11.785

11.785

3

双离合器自动变速器总成项目

6.565

5.965

4

技术中心建设二期项目

28.040

26.940

合计

106.861

100.000

项目

2009年

2008年

2007年

乘用车销量

160.6

111.8

113.7

商用车销量

111.9

70.8

55.3

整车销量

272.5

182.6

169.0

项目

2009-12-31

流动资产

12，325，429.81

非流动资产

7，996，030.84

总资产

20，321，460.65

流动负债

11，518，951.82

非流动负债

1，514，085.15

总负债

13，033，036.97

所有者权益

7，288，423.68

归属于母公司股东的所有者权益

5，085，989.57

项目

2009年度

营业收入

22，972，314.03

主营业务收入

22，764，830.62

利润总额

1，426，037.51

净利润

1，175，888.57

归属于母公司所有者的净利润

731，045.77

序号

项目名称

资金需要数量

(人民币亿元)

募集资金拟投入数量

(人民币亿元)

1

自主品牌乘用车投资项目

60.471

55.310

其中：自主品牌乘用车项目（二期）

36.720

35.060

自主品牌乘用车研发项目

23.751

20.250

2

自主品牌商用车投资项目

11.785

11.785

3

双离合器自动变速器总成项目

6.565

5.965

4

技术中心建设二期项目

28.040

26.940

合计

106.861

100.000

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