通用IPO将使美国政府持股比例降至50%以下
[世华财讯]通用计划11月底通过IPO以每股26至29美元价格出售3.65亿股,此次IPO将使美国政府持股比例由09年实施救助时的61%降至50%以下。
综合媒体11月2日报道,消息人士称,通用汽车(General Motors Co.)计划11月底通过IPO发行100亿美元股票,占总股本24%。
具体而言,通用此次IPO将以每股26至29美元发行3.65亿股。
根据IPO计划,美国财政部将出售其在通用持有的70亿美元股票,由此政府持股比例将由09年实施救助计划时的61%降至具有重要象征意义的50%下方。
按照建议发行价区间中间值计算,通用流通股(含权证)价值约为500亿美元,与福特汽车(ford Motor Co.)大致相同。通用IPO承销商希望按区间上端出售股票,并希望股票开始交易时能涨20%以上,若按上涨后价格计算,届时通用价值将超600亿美元。
联合汽车工会(United Auto Workers,下称UAW)保健信托基金、加拿大政府、加拿大安大略政府预计也将参与此次IPO,这些机构将出售它们在09年救助行动中获得的部分通用股份。UAW信托基金将出售20亿美元股份,加拿大政府与安大略政府将出售约10亿美元股份。
这项IPO计划包括股票分割,由此通用普通股将增加2倍至15亿股。
此次IPO细节预计将于2日递交,3日通用将进行“路演”以向潜在投资者推销IPO。
消息人士称,通用高管将兵分两路进行路演。一路将于本周(1日当周)在纽约地区花两天时间推销,另一路将赴多伦多。
通用将于11月17日完成IPO定价并将于18日上市。
(刁力 编译)
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