变更募集资金投向，收购“一汽金杯”股权

“华晨集团”成功配股，使得其在国内的诸多运作有了较为充裕的资金。“华晨集团”首先做的就是收购“一汽金杯”(600609)(即“金杯汽车”，在1995年2月至2001年5月间称“一汽金杯”)的股权。

根据“华晨集团”配股说明书，募集资金原定投资4.35亿元对“上海华晨生物技术有限公司”增资；投资3.65亿元对“上海五龙”增资；投资2.18亿元对“华晨国际医院”增资。而在配股3个月后，“华晨集团”董事会便发布了募集资金投向变更的公告，其中将7.22亿元用于收购“金杯汽车”28.2%的股权(如图12中的2)。

资料图

“一汽金杯”早在2000年11月就转让过一次股权。“一汽集团”将手中大部分法人股分别转让。其中，“沈阳市汽车工业资产经营有限公司”(下称“沈阳汽车资产经营公司”)以4.9亿元购入 “一汽金杯”(600609)29.9%股权，成为第一大股东；“沈阳新金杯投资有限公司”(下称“沈阳新金杯投资”)则以1.8亿元收购其11%股权(如图12中的1)。

值得注意的是，“一汽集团”两次转让股权价格根据以上计算，约为每股1.514元。“一汽金杯”(600609)2000年中报显示，每股净资产为1.9488元，调整后的每股净资产为1.3776元。8月19日发布中报更正，指出调整后的每股净资产应为1.4039元。而2000年年报中显示，每股净资产为2.3432元，调整后的这一数据为1.8677元。

半年之后，“沈阳汽车资产经营公司”将17%“一汽金杯”(600609)股权，以每股2.3432元的价格，共4.35亿元，转让给“华晨集团”(600653)。只用了半年时间，“沈阳汽车资产经营公司”获取5403万元((2.3432元/股 —1.514元/股)×18575.35万股)的差价。

而“沈阳汽车工业股权投资公司”也将自己持有的11.2%的全部股份同样以每股2.3432元，共2.9亿元的价格，转让给“华晨集团”。

这样，“华晨集团”持有“一汽金杯”28.2%股权，成为第一大股东，并将其更名为“金杯汽车”。

专家分析之六：“华晨系”为何如此看重“金杯汽车”

“金杯汽车”是“华晨系”10年来所有资本运作的根基。

1995年2月，“一汽集团”通过受让“金杯汽车”(600609)第一大股东“沈阳国有资产管理局”股权，成为新的第一大股东。之后将上市公司名称由“沈阳金杯”改为“一汽金杯”。这一事件使得“华晨系”的主动权掌握在他人手中，潜在风险巨大。

此次“华晨集团”共获得“一汽金杯”28.2%股权，成为其第一大股东，为“华晨系”此后的操作吃了颗“定心丸”。 随即“一汽金杯”再次改回原来的名字：“金杯汽车”。

这里值得再次回顾1999年3月“一汽金杯”将手中的200万股“百慕大华晨汽车”以6.10美元/股的价格转让给“珠海华晨”的交易。事后证明，“一汽金杯”获得3842万元超额收益。

以“一汽金杯”当年的净利润2.21亿元计算，当时的第一大股东“一汽集团”套现占全年盈利的45.67%。

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